上半年最后一天 A股傳兩大積極信號 市場漲勢與題材共振(2)
東吳證券研報(bào)稱，市場整體進(jìn)入多頭思維，向后看年內(nèi)滬指有較大可能性突破去年高點(diǎn)，但當(dāng)下指數(shù)處于3440點(diǎn)-3500點(diǎn)的籌碼密集區(qū)，進(jìn)一步突破或需以時(shí)間換空間，短期走勢大概率偏震蕩，以結(jié)構(gòu)性行情為主。本輪指數(shù)突破中，金融是上行突破的助推器，從近兩日來看，其角色演繹或已接近尾聲。金融股帶動指數(shù)搭臺后，成長板塊有望“登臺唱戲”，尤其是當(dāng)前籌碼/位置具備優(yōu)勢的泛科技方向。因此建議7月配置以泛科技為主，包括人工智能、算力產(chǎn)業(yè)鏈等環(huán)節(jié)。
中銀證券也對7月A股市場維持相對積極的觀點(diǎn)，核心驅(qū)動因素之一在于中美關(guān)系邊際改善的潛在窗口正在打開。7月即將迎來中美關(guān)稅90天窗口期，近期雙方在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的互動頻率顯著提升，美國財(cái)長耶倫計(jì)劃訪華的消息釋放積極信號，疊加關(guān)稅復(fù)審期限臨近，市場對部分領(lǐng)域關(guān)稅減免或技術(shù)管制松動的預(yù)期升溫。若后續(xù)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，將直接緩解出口產(chǎn)業(yè)鏈壓力，并顯著修復(fù)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好。進(jìn)入7月，A股進(jìn)入中報(bào)業(yè)績窗口期，盈利因子貢獻(xiàn)度有望逐步提升。
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