組件:龍頭漲價(jià)嘗試落空,維護(hù)市場前路多艱
組件方面,截至7月2日,TOPCon組件交易均價(jià)仍為0.68元/W,與5月末價(jià)格基本持平,年內(nèi)降幅仍為4.2%,較去年同期水平低22.7%。
HJT組件方面,7月初的交易均價(jià)較6月初又下降了1.2%,降至0.83元/W,年內(nèi)價(jià)格下降了4.6%,較去年同期水平低20.1%,與去年初相比降幅達(dá)到32.5%。
此外,BC組件今年以來的市場表現(xiàn)可觀,各機(jī)構(gòu)也開始將其價(jià)格納入常規(guī)統(tǒng)計(jì)之中,根據(jù)InfoLink的數(shù)據(jù),集中式項(xiàng)目目前BC組件主流產(chǎn)品交易均價(jià)為0.78元/W,工商業(yè)分布式項(xiàng)目約0.8元/W,價(jià)格走勢相對穩(wěn)定。
總體來看,在5月價(jià)格走低、跌至歷史新低水平并低于現(xiàn)金成本后,一些組件廠商就已開始試探性調(diào)高產(chǎn)品報(bào)價(jià),但根據(jù)數(shù)字新能源DNE的調(diào)研,推漲最終未能成功落地,6月上旬的SNEC光伏展過后,不少包括一線企業(yè)在內(nèi)的廠商又開始調(diào)低報(bào)價(jià)。而且,“531搶裝”落幕后(5月光伏裝機(jī)同比暴增388%,其急切程度和蜂擁之勢可見一斑),各地對“136號文”的承接政策多未落地,不少規(guī)則難以明確,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為三季度光伏下游投資建設(shè)會進(jìn)入停滯期,需求走弱也必將影響上游制造業(yè)的市場行情。而企業(yè)手中的龐大產(chǎn)能尚未消化,出海又面臨頗多曲折、未知,前路愈發(fā)茫茫。
高盛也在近期發(fā)布的研報(bào)中將光伏行業(yè)產(chǎn)能出清的拐點(diǎn)預(yù)期延后至2026年下半年,但這也不代表著熬過這一年就能迎來春天。實(shí)際上,從2023年下半年開始,行業(yè)就在討論價(jià)格拐點(diǎn)、出清拐點(diǎn),主流的預(yù)測時(shí)間點(diǎn)從2024年下半年延至2025年初、2025年下半年,目前又有大幅推遲的跡象,而且,所謂“拐點(diǎn)”,靠的終非天時(shí),而是人力,如果行業(yè)一有風(fēng)吹草動(dòng)、形勢變化,就引起又一波的無序競爭、一擁而上,那么即使迎來拐點(diǎn),也未必是向上的。終究,只有打破“內(nèi)卷”的困局,才能突破當(dāng)前的桎梏。