A股收評(píng)：滬指創(chuàng)近4年新高，創(chuàng)指漲超3%。8月13日，滬指走強(qiáng)創(chuàng)4年新高，創(chuàng)業(yè)板指收漲超3%。液冷服務(wù)器概念大漲，金田股份、飛龍股份等多股漲停；CPO概念集體走強(qiáng)，光庫(kù)科技、羅博特科雙雙20cm漲停；券商股活躍，長(zhǎng)城證券、國(guó)盛金控漲停封板。下跌方面，航運(yùn)物流板塊調(diào)整，恒基達(dá)鑫、天順股份跌幅居前；銀行股午后走低，江蘇銀行、南京銀行領(lǐng)跌；煤炭股走弱，美麗生態(tài)、潞安環(huán)能跌幅居前。個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超過(guò)2700只。

截至收盤，滬指報(bào)3683.46點(diǎn)，漲0.48%；深成指報(bào)11551.36點(diǎn)，漲1.76%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2496.50點(diǎn)，漲3.62%。

盤面上，液冷服務(wù)器、電子化學(xué)品、工業(yè)金屬板塊漲幅居前，煤炭開采加工、中韓自貿(mào)區(qū)、銀行板塊跌幅居前。

CPO概念方面，光庫(kù)科技、羅博特科、三環(huán)集團(tuán)、新易盛等多股上漲。消息顯示，中際旭創(chuàng)上半年凈利潤(rùn)預(yù)增52%-86%，新易盛更是暴增327%-385%，提振了市場(chǎng)信心。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全球800G光模塊需求將突破1200萬(wàn)只，達(dá)到去年的3倍之多。另一方面，華為發(fā)布AI推理創(chuàng)新技術(shù)UCM，降低了對(duì)HBM的依賴，市場(chǎng)預(yù)期國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)成本革命。

液冷服務(wù)器方面，南方泵業(yè)、方盛股份、歐陸通、溯聯(lián)股份等多股上漲。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到23.7億美元，同比增長(zhǎng)67.0%，冷板式解決方案市占率進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)2024-2029年市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率46.8%，2029年規(guī)模將達(dá)162億美元。

資源漲價(jià)推動(dòng)個(gè)別低容量eMMC價(jià)格大幅走高，未來(lái)可能出現(xiàn)部分嵌入式產(chǎn)品倒掛現(xiàn)象。近期市場(chǎng)傳出部分原廠推遲停產(chǎn)DDR4計(jì)劃的消息，部分高價(jià)DDR4顆粒向下調(diào)整，并未出現(xiàn)恐慌性拋售的現(xiàn)象。LPDDR4X短期交付壓力猶存，存儲(chǔ)廠商繼續(xù)推動(dòng)價(jià)格上漲，但漲幅相對(duì)緩和。部分原廠供應(yīng)主流客戶一定數(shù)量低容量eMMC產(chǎn)品，同時(shí)還面向下游存儲(chǔ)廠商釋放部分MLC NAND資源，價(jià)格均出現(xiàn)較大漲幅，多數(shù)存儲(chǔ)廠商跟隨資源價(jià)格上調(diào)相應(yīng)的低容量eMMC產(chǎn)品價(jià)格。