新能源汽車股大爆發(fā) 政策技術(shù)雙輪驅(qū)動

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2025-08-22 08:04:35 財析君

新能源汽車股大爆發(fā) 政策技術(shù)雙輪驅(qū)動！2025年8月20日，A股汽車板塊創(chuàng)下歷史新高，單日13家個股漲停，兩大千億龍頭福耀玻璃、上汽集團(tuán)罕見集體封板。這場看似突然的爆發(fā)實際上有三個主要原因：政策刺激新能源車銷量增長，中國技術(shù)反超催生“四電時代”革命，以及本土企業(yè)在全球供應(yīng)鏈競爭中占據(jù)優(yōu)勢。一場由成本、技術(shù)、政策共振的產(chǎn)業(yè)價值重估正在顛覆百年汽車競爭規(guī)則。

2025年1月8日，國家發(fā)改委聯(lián)合財政部發(fā)布新版政策，報廢更新補(bǔ)貼范圍首次覆蓋國四排放燃油車，新能源公交車單輛補(bǔ)貼從6萬元提至8萬元。截至5月31日，全國汽車以舊換新申請量突破412萬份，其中超過60%用戶置換新能源汽車。政策直接拉動1-7月汽車銷量達(dá)1826.9萬輛，同比增長12%，新能源滲透率升至45%。北京、廣東等11省市火速跟進(jìn)地方補(bǔ)貼，北京市2025年新增6萬個新能源指標(biāo)，特斯拉門店單日客流激增3倍。車企同步開啟“降價不降配”策略，比亞迪將搭載“天神之眼”智駕系統(tǒng)的車型價格下探至20萬元，長安深藍(lán)把激光雷達(dá)裝進(jìn)15萬級車型。上半年乘用車板塊指數(shù)最高漲幅達(dá)15%，比亞迪出口暴漲50%，估值站上20倍PE。

當(dāng)歐美還在糾結(jié)燃油車安全標(biāo)準(zhǔn)時，中國已跑進(jìn)“四電時代”。比亞迪云輦-Z智能懸架將磁懸浮技術(shù)移植到汽車，過彎穩(wěn)定性提升40%；華為DriveONE十合一電驅(qū)系統(tǒng)融合動力與制動功能，操控性比肩百萬豪車。2025年上海車展上，163款首發(fā)新車中61%為中國品牌，國產(chǎn)芯片展出超1200款，黑芝麻智能拿下10家車企定點訂單。智能化成為絕對勝負(fù)手，2024年L2級輔助駕駛滲透率55.7%，2025年預(yù)計逼近65%。騰龍股份將汽車熱管理技術(shù)延伸至儲能液冷，松原股份整合被動安全系統(tǒng)適配L4自動駕駛。技術(shù)外溢效應(yīng)明顯：南方精工跨界機(jī)器人減速器，銀輪股份因機(jī)器人概念上半年股價暴漲40%。

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