DeepSeek在留言區(qū)的一句話，引爆了8月22日A股半導體和算力行情，以寒武紀、海光信息、中科曙光等為首的龍頭個股接連漲停。寒武紀股價接連突破1100元和1200元兩大關口，最終以20%的漲幅封板，收盤價達1243.20元，總市值超過5200億元。

今年以來，寒武紀已漲近九成。牛散章建平去年年末新進公司前十大股東，持股數(shù)533.88萬股，期末參考市值為35.13億元；今年一季度加倉14%至600多萬股，期末參考市值為37.92億元。即便不算一季度加倉份額，僅靠去年年報中的533.88萬股，章建平已盈利約30億元。若以一季報608.63萬股的持倉計算，單8月22日，“章盟主”或許一日浮盈12.61億元。

在章建平建倉的去年四季度，寒武紀實現(xiàn)了上市以來首次單季度盈利：營收9.89億元，同比增長76.6%；歸母凈利潤2.82億元。今年一季度，公司營收暴增超42倍，達到11.11億元，同期歸母凈利潤3.55億元。

除了增持寒武紀之外，今年一季度章建平還大手筆建倉了4只“AI+”個股，分別為海南華鐵、奧飛數(shù)據(jù)、杭鋼股份與中堅科技。按一季度末股價計算，其在這5只個股的合計持倉金額近60億元。

章建平一季度新進海南華鐵前十大流通股東，持股數(shù)量8420萬股，期末參考市值8.99億元。不過，截至5月13日，章建平已減持15.30%，持股數(shù)量降至71.31萬股。海南華鐵布局算力業(yè)務，截至2024年年末，累計簽訂算力服務金額24.75億元，完成資產(chǎn)交付近7億元；截至今年3月末，累計簽訂算力服務金額已達66.7億元，完成資產(chǎn)交付超9億元。一季度海南華鐵區(qū)間漲幅近85%，3月曾公告獲得算力大單，隨后走出三連板。

一季度章建平還新進奧飛數(shù)據(jù)前十大流通股東，持股數(shù)量1161.81萬股，期末參考市值為2.82億元。奧飛數(shù)據(jù)是互聯(lián)網(wǎng)云計算與大數(shù)據(jù)基礎服務綜合解決方案提供商，主要為客戶提供IDC服務及其他互聯(lián)網(wǎng)綜合服務，業(yè)務覆蓋中國30多個城市。一季度奧飛數(shù)據(jù)漲超67%。

杭鋼股份的一季報中，章建平也新進了前十大流通股東，持股數(shù)達2694.63萬股。但截至6月30日，公司前十大流通股東名單中已沒有章建平的身影，這意味著二季度章建平至少減倉超82%。一季度杭鋼股份漲近150%，曾一度走出九連板。公司多次發(fā)布風險提示，稱算力業(yè)務主要為硬件設備及相關軟件的采購，集成后向客戶提供租賃服務，不涉及核心技術的研發(fā)等。

另外，一季度章建平還建倉中堅科技，成為公司第二大流通股東，持股數(shù)476.62萬股，但二季度大幅減倉近六成，截至6月30日持股數(shù)降至200余萬股。中堅科技一季度漲42%，屬于機器人具身智能概念。去年3月其投資入股人形機器人公司1X Holding AS，同年11月與華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心簽署企業(yè)合作備忘錄；2025年1月，公司設立深圳樺之堅機器人科技有限公司。

寒武紀大漲與章建平的持倉布局背后，本質(zhì)上是國產(chǎn)AI生態(tài)的逐步完善。DeepSeek-V3.1支持FP8精度且針對即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設計，頭部國產(chǎn)模型對國產(chǎn)芯片的支持有望加速。從設計、制造到封測測試以及上游的設備材料，建議關注國產(chǎn)芯片全產(chǎn)業(yè)鏈。工業(yè)和信息化部負責人表示，將引導各地合理布局智能算力設施，逐步提高智能算力供給質(zhì)量，滿足新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。目前，智能算力已經(jīng)廣泛應用于生成式大模型、自動駕駛、具身智能、智慧城市和工業(yè)制造等領域。預計2025年，我國智能算力規(guī)模增長將超過40%。