據(jù)我們了解，淘寶閃購近期明確了外賣將進(jìn)入持久戰(zhàn)。

8月8日立秋后，淘寶閃購訂單量首次超過美團(tuán)。更顯著的影響可能是，巨額補(bǔ)貼讓淘寶吸引到了很多用戶注意力，7月以來淘寶在日均活躍用戶數(shù)（DAU）上拉開了和拼多多的差距。

補(bǔ)貼不會、也不可能以當(dāng)前的力度持續(xù)。按阿里內(nèi)部說法，大力補(bǔ)貼叫“上山”，而現(xiàn)在該準(zhǔn)備“下山”了。

7月淘寶閃購花在商家端、消費(fèi)者端、騎手端的補(bǔ)貼共計超過100億元。阿里決策層正在討論補(bǔ)貼退坡的節(jié)奏，將重點(diǎn)運(yùn)營高價值用戶、調(diào)整補(bǔ)貼品類、補(bǔ)貼金額。

據(jù)我們了解，9月10日阿里巴巴的公司周年慶將是一個重要節(jié)點(diǎn)，會確定更多業(yè)務(wù)節(jié)奏和戰(zhàn)略，繼續(xù)從“大消費(fèi)平臺”這一頂層戰(zhàn)略出發(fā)，在基礎(chǔ)能力上追趕和狙擊美團(tuán)。

幾百億元換來了什么？

第三方數(shù)據(jù)分析公司QuestMobile提供的數(shù)據(jù)顯示，今年4月——阿里參與外賣大戰(zhàn)前，淘寶APP的日均活躍用戶數(shù)（DAU）為3.74億，比去年同期有所下滑，僅比拼多多高約550萬。但到7月，淘寶當(dāng)月日均DAU領(lǐng)先拼多多近5000萬，雙方拉開明顯的差距。

阿里持續(xù)加大外賣補(bǔ)貼力度的7月至8月，淘寶APP的DAU一路增長，拼多多的日活則在持續(xù)縮水。如果單看8月7日“秋天第一杯奶茶”營銷補(bǔ)貼活動日，雙方的日活用戶數(shù)差距超過1億。

外賣大戰(zhàn)中美團(tuán)一方的指揮者——美團(tuán)核心本地商業(yè)CEO王莆中7月曾對我們表示，對手應(yīng)該要小心“贏家不是在場的人”。

此外，8月以來，淘寶的日活躍用戶不只是周末峰值大幅上漲，且工作日也能維持在高位。

一位瑞幸加盟商告訴我們，“秋奶”活動結(jié)束后，阿里的補(bǔ)貼力度已回落到外賣大戰(zhàn)“前半段”的水平，但他的幾家門店在工作日的單店日均出杯量，從過去的四五百杯上漲至如今的“七八百杯”，他認(rèn)為這說明持續(xù)數(shù)月的外賣大戰(zhàn)提升了日常咖啡消費(fèi)的滲透率。

除了訂單峰值破億且超過美團(tuán)，阿里的騎手供給也在明顯增長。根據(jù)QuestMobile監(jiān)測到的美團(tuán)眾包、美團(tuán)騎手、蜂鳥眾包和蜂鳥騎士的用戶使用時間數(shù)據(jù)，我們推算出來，大戰(zhàn)前美團(tuán)的騎手規(guī)模相當(dāng)于阿里蜂鳥的近8倍，現(xiàn)在這個數(shù)字已縮小成2.6倍。

8月22日，喜茶全量上線淘寶閃購，之前它一直沒有接入餓了么和京東外賣，更希望用戶在自有小程序下單。但喜茶有相當(dāng)比例的門店是加盟店，他們需要持續(xù)有訂單。隨著淘寶閃購規(guī)模增長，餐飲連鎖品牌已經(jīng)不能拒絕這個平臺。

補(bǔ)貼會持續(xù)，但不再是大水漫灌

多位外賣商家向我們反映，在8月7日至9日“秋天第一杯奶茶”補(bǔ)貼高峰后，兩家平臺已經(jīng)沒有特別明顯的單日沖單，但淘寶閃購工作日的補(bǔ)貼更明顯了。

“現(xiàn)在的補(bǔ)貼力度雖然體感上沒有‘秋奶’當(dāng)時大，但單杯利潤情況變好了?！鼻笆鋈鹦壹用松陶f。

據(jù)接近阿里的人士稱，在完成既定沖單目標(biāo)后，淘寶閃購下個階段會針對外賣需求非高峰期——比如工作日——持續(xù)調(diào)整補(bǔ)貼模型，重點(diǎn)扶持高客單價用戶，將補(bǔ)貼品類重心從茶飲逐漸遷移至餐食和非餐零售。

一位餐飲連鎖品牌的創(chuàng)始人告訴我們，與他交流過的大部分快餐及茶飲咖啡品牌，在淘寶閃購平臺的訂單量每周都在增加；相對8月7日前后的補(bǔ)貼高峰，最近一周阿里對消費(fèi)者端每杯飲品的補(bǔ)貼“大概減少了一兩元”，“一口價”的活動規(guī)模在收窄。

除了補(bǔ)貼政策上的變化，餓了么的地推正在向商家力推“碰一碰”支付硬件，同時招募商家籌備參與后續(xù)將上線的“淘寶團(tuán)購”業(yè)務(wù)。

這家餐飲連鎖品牌已經(jīng)完成了團(tuán)購費(fèi)率的簽約，也提報了很多產(chǎn)品。這位創(chuàng)始人預(yù)期，接下來阿里將會對這項新業(yè)務(wù)擴(kuò)大補(bǔ)貼。

外賣競爭十多年，美團(tuán)已經(jīng)趟出了一條成本與效率最佳實(shí)踐——比如以補(bǔ)貼沖單量帶動商家和騎手加入，通過站點(diǎn)管理專職騎手以降低配送成本，或者一城一日一行業(yè)的靈活補(bǔ)貼調(diào)整。

阿里做外賣的方法都沿著這些路徑。阿里去年12月上線的“超搶手”和即將上線的“閃拼”，分別對標(biāo)美團(tuán)最重要的兩個外賣折扣產(chǎn)品——“神搶手”和“拼好飯”。

這一輪外賣大戰(zhàn)開始后，蜂鳥在各地招聘站點(diǎn)加盟，大規(guī)模招聘專送騎手。一位餓了么人士告訴我們，運(yùn)力側(cè)是他們近期提效的另一大重點(diǎn)，主要動作是增加專送（全職）騎手比例。為了維系履約體驗(yàn)，專送和快送（眾包中的熟練騎手）占比應(yīng)不低于七成。

在依靠高線城市完成沖單的階段性任務(wù)后，阿里的另一個重要任務(wù)是進(jìn)一步盤活低線市場的單量。

這輪大戰(zhàn)前，一個二級市場投資者在調(diào)研一個中部城市時發(fā)現(xiàn)，美團(tuán)與餓了么份額在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~為9比1，美團(tuán)每個外賣訂單可以掙五六元。餓了么早年只覆蓋有限市場，在華東的大城市和美團(tuán)拼補(bǔ)貼，以保持市場份額。美團(tuán)基本覆蓋全國，在中小城市基本沒有競爭，用這些地方的利潤補(bǔ)貼激戰(zhàn)的大城市。

阿里已經(jīng)在開辟更大市場，在這些地方設(shè)置站點(diǎn)、派駐地推對接商家，慢慢培養(yǎng)用戶習(xí)慣。這不是幾個周末的閃擊，而是按月甚至按年的長期投入。