中國(guó)科技股大漲 AI驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)(3)

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2025-09-01 15:52:58 第一財(cái)經(jīng)

聚焦市值前50的企業(yè)，科技含量也在顯著提高。2016年僅8家科技企業(yè)入圍，科技含量為16%；到2025年上半年，已增至16家，占比32%。從科技股具體的組成看，這十年，互聯(lián)網(wǎng)股不再獨(dú)占鰲頭，科技創(chuàng)新多點(diǎn)開花，半導(dǎo)體成為最新熱門，科技股變得越來越“硬”。

香港奧愷基金創(chuàng)始人、投資總監(jiān)曾曉松表示，這些變化印證了中國(guó)股市的“含科量”在上升，主要原因是優(yōu)秀的科技企業(yè)家隊(duì)伍日益壯大、投資人對(duì)科技股的認(rèn)可度和投資需求都在不斷上升，這些都是可喜的變化，在AI時(shí)代，提高國(guó)家的綜合實(shí)力需要更多投資者去投資科技公司。

2022年到2023年，ChatGPT剛出現(xiàn)時(shí)，國(guó)內(nèi)科技行業(yè)彌漫著焦慮，擔(dān)憂與國(guó)際領(lǐng)先水平的差距。但當(dāng)前，中美已共同處于AI第一梯隊(duì)，差距正持續(xù)收窄。7月，中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所發(fā)布的2025年“全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)”顯示，中國(guó)和美國(guó)是第一梯隊(duì)，以近35分的差距領(lǐng)先第二梯隊(duì)的國(guó)家。

報(bào)告觀察到中美之間的差距有階段性地縮小趨勢(shì)，美國(guó)領(lǐng)先中國(guó)的分?jǐn)?shù)從2023年的22分，縮小到2024年的近20分。中國(guó)成為全球開源開放重要的推動(dòng)力量，一批具有全球影響力的開源大模型在今年實(shí)現(xiàn)了群體性的突破。

年初DeepSeek的爆發(fā)成為行業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。ScaleAI創(chuàng)始人亞歷山大·王曾發(fā)表觀點(diǎn)稱：過去十年來，美國(guó)可能一直在AI競(jìng)賽中領(lǐng)先于中國(guó)，但DeepSeek的AI大模型發(fā)布可能會(huì)“改變一切”。

劉疆告訴記者，春節(jié)后市場(chǎng)行情主要由DeepSeek等大模型的突破性進(jìn)展驅(qū)動(dòng)，相比之下，近期這波行情的驅(qū)動(dòng)因素更廣泛和深入，整體回暖既有流動(dòng)性環(huán)境改善的因素，又有政策面積極、推動(dòng)科技發(fā)展的因素，大模型和各種軟硬件應(yīng)用迭代創(chuàng)新?！霸谡w較積極的市場(chǎng)氛圍下，科技成長(zhǎng)板塊容易形成投資共識(shí)。”

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