美聯儲降息 黃金升破3700美元 市場影響深遠
當地時間9月17日，美聯儲最新的聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議決定將聯邦基金利率目標區(qū)間下調25個基點至4.00%-4.25%之間，這是自2024年12月以來的首次降息。美國近幾個月新增就業(yè)遠低于預期促使了這一措施的實施。市場預計，在今年十月底和十二月初的最后兩次美聯儲政策會議上，可能還會進行類似幅度的降息。美聯儲預測中值顯示，到2025年將再降息50個基點。
斯蒂芬·米蘭是上任僅24小時的美聯儲理事，他反對此次降息，支持更大幅度的降息50個基點。受此影響，美元指數跌至2022年2月以來最低水平，離岸人民幣兌美元升破7.09，最高報7.0845?，F貨黃金價格突破3700美元/盎司，而美國10年期國債收益率回落至4%以下。
中信證券研究表明，在預防式降息環(huán)境中，美股通常表現穩(wěn)定且對利率敏感的板塊表現突出。東方金誠研究發(fā)展部高級副總監(jiān)白雪認為，降息將推動全球資產配置向風險資產傾斜，科技成長板塊和中小盤股表現更佳。美債收益率會普遍下行，長期債券和投資級公司債受益顯著。
自1990年以來的六輪降息周期中，黃金在降息后10個交易日內的勝率高達83%，但需警惕獲利回吐現象。原油市場則更多受供需關系主導，若全球經濟放緩壓制需求，油價可能維持區(qū)間震蕩。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍預計，我國央行降息空間不大但仍有一定寬松空間，貨幣寬松可能提振A股市場，并推動市場出現第二波上攻行情。東方財富證券陳果團隊指出，預防式降息期間A股、港股成長板塊和其他利率敏感型行業(yè)相對收益高，港股彈性更大。AI算力/半導體、創(chuàng)新藥、恒生科技/港股互聯網等行業(yè)將繼續(xù)受益。有色金屬在降息初期也有望有所表現。非銀金融也可能受益于貨幣政策的進一步寬松。
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