A股哪些板塊有投資機(jī)會(huì) 美聯(lián)儲(chǔ)降息催化六大黃金板塊

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2025-09-18 23:11:13 芝士焗玉米

A股哪些板塊有投資機(jī)會(huì) 美聯(lián)儲(chǔ)降息催化六大黃金板塊！美聯(lián)儲(chǔ)9月降息落地，A股六大黃金板塊迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

科技成長(zhǎng)板塊成為直接受益者。高盛預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)將在9月、11月、12月連續(xù)三次降息25個(gè)基點(diǎn)，全球流動(dòng)性寬松預(yù)期升溫將顯著降低科技企業(yè)的融資成本。以半導(dǎo)體行業(yè)為例，蘇州、深圳等地近期密集出臺(tái)政策，對(duì)AI芯片企業(yè)給予最高1億元項(xiàng)目資助和1000萬元購(gòu)房補(bǔ)貼，疊加國(guó)產(chǎn)替代加速，海光信息、龍芯中科等核心標(biāo)的已率先啟動(dòng)上漲行情，9月11日科創(chuàng)芯片50ETF單日暴漲超7%。外資對(duì)科技成長(zhǎng)板塊的配置熱情持續(xù)升溫，8月北向資金通過ETF凈買入科技類資產(chǎn)超170億元，高盛Prime賬戶對(duì)中國(guó)科技股的配置比例環(huán)比上升76個(gè)基點(diǎn)至6.4%，創(chuàng)近兩年新高。機(jī)構(gòu)分析指出，AI算力、光模塊等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀橥赓Y加倉(cāng)重點(diǎn)，中際旭創(chuàng)、新易盛等龍頭企業(yè)因全球數(shù)據(jù)中心需求爆發(fā)，未來三年?duì)I收復(fù)合增速有望超30%。

新能源板塊在經(jīng)歷兩年深度調(diào)整后，正迎來政策與市場(chǎng)的雙重拐點(diǎn)。國(guó)內(nèi)“反內(nèi)卷”政策推動(dòng)光伏、儲(chǔ)能行業(yè)從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，而美聯(lián)儲(chǔ)降息帶來的海外需求回升進(jìn)一步打開增長(zhǎng)空間。以儲(chǔ)能為例，2025年上半年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)56GWh，同比激增68%，陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)178億元，同比暴增128%，全球市占率超越特斯拉登頂?shù)谝?。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，8家電池企業(yè)已建成總規(guī)模0.3GWh的中試線，全球十大車企一致選擇硫化物全固態(tài)電池路線，預(yù)計(jì)2026年將進(jìn)入量產(chǎn)階段。資金層面，創(chuàng)業(yè)板新能源ETF華夏份額在8月增長(zhǎng)超100%，寧德時(shí)代、億緯鋰能等龍頭股獲北向資金單周凈買入超5億元。美聯(lián)儲(chǔ)降息可能導(dǎo)致美元走弱，光伏組件出口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力提升，隆基綠能等海外收入占比超40%的企業(yè)將直接受益。

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