iPhone17系列交付周期延長的原因 供需差距拉大(2)
從全球范圍看，除日本外，主要市場需求均呈增長趨勢。美國作為第一大市場，需求穩(wěn)步增長；英國、印度和香港的需求也在上升。日本是唯一周期下降的市場，但整體仍處于合理區(qū)間。
蘋果的每一次增產(chǎn)都是產(chǎn)業(yè)鏈的狂歡信號。iPhone 17的25%增產(chǎn)計劃涉及上千家供應(yīng)商，從芯片到屏幕，從電池到組裝，都會受益。組裝環(huán)節(jié)競爭激烈，毛利率較低，但立訊精密這類廠商會因Pro系列訂單增加而受益。核心零部件如屏幕、電池和芯片則是利潤高地。屏幕供應(yīng)商主要是三星顯示和LG顯示，電池供應(yīng)商如欣旺達和德賽電池，芯片則由臺積電獨家代工。
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的機會在于短期硬件增量和長期生態(tài)韌性。iPhone營收撐起增長的基本盤，服務(wù)收入是第二增長曲線。未來五年，蘋果的毛利增長主要來自服務(wù)收入，目前服務(wù)收入占比僅20%，還有很大提升空間。
iPhone 17交付周期拉長意味著短期內(nèi)需求強勁，疊加25%的增產(chǎn)計劃，將直接拉動蘋果營收和產(chǎn)業(yè)鏈訂單。但從長期來看，蘋果的核心價值在于其龐大的設(shè)備安裝基數(shù)和服務(wù)收入的生態(tài)閉環(huán)。
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