業(yè)內(nèi)：關(guān)注固態(tài)電池板塊回流強(qiáng)度 龍頭股突破長期橫盤(2)
半固態(tài)電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車，如贛鋒鋰業(yè)配套的東風(fēng)E70、嵐圖車型，能量密度達(dá)到400Wh/kg以上。全固態(tài)電池仍處于示范驗(yàn)證或小批量階段，孚能科技計劃2025年進(jìn)行中試，目標(biāo)能量密度在500Wh/kg以上，車規(guī)級應(yīng)用預(yù)計要到2026年后。
各大企業(yè)對固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化有明確規(guī)劃。寧德時代計劃2027年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池小批量生產(chǎn)；國軒高科的“金石電池”計劃2026年量產(chǎn)；輝能科技的GWh級產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)；清陶能源則配套上汽智己。
固態(tài)電池板塊上漲的原因主要有政策和技術(shù)突破共振、固態(tài)電池在能量密度和安全性上的優(yōu)勢以及應(yīng)用場景不斷拓展。資金方面，主力資金凈流入狀況和融資余額變動顯示市場關(guān)注度提升，材料端和設(shè)備端成為投資重點(diǎn)。
然而，潛在風(fēng)險也不容忽視。技術(shù)路線尚未統(tǒng)一，硫化物和氧化物路線各有支持者。全固態(tài)電池成本較高，大規(guī)模量產(chǎn)時間可能延后。部分概念股估值偏高，動態(tài)PE超過50倍，業(yè)績不及預(yù)期可能導(dǎo)致較大調(diào)整壓力。
短期可以關(guān)注已實(shí)現(xiàn)技術(shù)驗(yàn)證和量產(chǎn)突破的彈性標(biāo)的，如電解質(zhì)供應(yīng)商上海洗霸、設(shè)備商先導(dǎo)智能。中長期可布局具備全棧技術(shù)能力和深厚護(hù)城河的龍頭企業(yè)，如寧德時代、贛鋒鋰業(yè)，以及切入新場景的供應(yīng)商，如億緯鋰能、鵬輝能源。投資者應(yīng)緊密跟蹤車企裝車時間表、設(shè)備訂單釋放節(jié)奏及專利進(jìn)展等產(chǎn)業(yè)化指標(biāo)，及時調(diào)整策略。
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