爆拉！“5年計劃”最大受益者？科技自立自強(qiáng)引領(lǐng)未來

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2025-10-25 07:57:31 格隆匯

重磅會議公報發(fā)布，將科技自立自強(qiáng)擺在了十五五社會發(fā)展目標(biāo)的首要位置。公告明確提出要“加快高水平科技自立自強(qiáng)，引領(lǐng)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”，并搶占科技發(fā)展制高點，未來10年將再造一個中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

受惠于政策的半導(dǎo)體行業(yè)今天全線走強(qiáng)，AI芯片龍頭寒武紀(jì)大漲超過8%，股價超過貴州茅臺，成為A股股價之王。半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)(159558)漲4.72%，科創(chuàng)板50ETF(588080)漲4.42%。盡管近期市場熱點不斷輪動，但迎來政策強(qiáng)心針的大科技板塊再次成為市場焦點，特別是國產(chǎn)替代概念。

年初至今，A股半導(dǎo)體板塊累計漲幅超50%。這一漲幅主要源于全球新興產(chǎn)業(yè)背景，尤其是AI科技的帶動，芯片半導(dǎo)體成為炙手可熱的“香餑餑”。據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）數(shù)據(jù)顯示，2024年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)計達(dá)到6305億美元，同比增長19.7%。今年上半年，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模同比增長18.9%至3460億美元，其中邏輯芯片增長37%，存儲芯片增長20%，傳感器增長16%。WSTS預(yù)測，2025年市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到7280億美元，同比增長15.4%；2026年則有望達(dá)到8000億美元，同比增長9.9%。

由于AI基建開支一直維持高位，半導(dǎo)體需求持續(xù)旺盛。谷歌、微軟、亞馬遜、Meta、OpenAI等科技巨頭正密集加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2025年合計資本開支預(yù)計超3600億美元。存儲芯片市場目前正迎來漲價潮，三星電子與SK海力士計劃在今年第四季度提價，包括DRAM和NAND在內(nèi)的存儲產(chǎn)品價格將上調(diào)高達(dá)30%，以順應(yīng)AI驅(qū)動的存儲芯片需求激增趨勢。

最新的政策支持方面，10月21日，工信部公開征求對《算力標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2025版）》的意見。該指南提出到2027年，圍繞基礎(chǔ)通用、算力設(shè)施、算力設(shè)備、算網(wǎng)融合等方面制修訂50項以上標(biāo)準(zhǔn)，有效推動算力標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)?？梢灶A(yù)計，《意見稿》落地短期將加速算力資源“全國一盤棋”布局，打破行業(yè)與區(qū)域壁壘，提升算力利用效率；中長期則助力國產(chǎn)算力生態(tài)構(gòu)建，推動芯片、封裝、散熱等核心環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率提升，為我國參與國際算力標(biāo)準(zhǔn)制定創(chuàng)造條件。

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