高通芯片殺進(jìn)英偉達(dá)腹地 挑戰(zhàn)AI算力壟斷！昨天凌晨，我看著黃金盤的下跌心情沉重。這時(shí)，電腦瀏覽器推送了一條新聞，標(biāo)題稱世界上最有價(jià)值的公司Nvidia遇到了新的美國對(duì)手。起初并未在意，以為是哪家芯片廠蹭熱點(diǎn)。但當(dāng)我看到高通的名字時(shí)愣住了。

高通，這家以手機(jī)芯片聞名的公司，突然宣布進(jìn)軍AI數(shù)據(jù)中心芯片市場，推出名為AI200和AI250的產(chǎn)品，直接對(duì)標(biāo)英偉達(dá)。背后的原因在于，近年來AI行業(yè)對(duì)算力的需求激增，而GPU價(jià)格昂貴。一張英偉達(dá)H100的市場價(jià)高達(dá)三萬美元，整柜系統(tǒng)更是動(dòng)輒百萬美元以上。全球數(shù)據(jù)中心耗電量預(yù)計(jì)在2024年達(dá)到460太瓦時(shí)，其中約20%用于AI訓(xùn)練與推理。在這種情況下，高通憑借其在能效方面的優(yōu)勢，試圖通過AI200和AI250來提高每瓦推理產(chǎn)出，解決電力有限的問題。

高通此舉也有其自身焦慮。隨著手機(jī)市場的飽和，安卓市場飽和、蘋果自研芯片，高通的利潤被不斷削減。因此，它必須找到新的增長點(diǎn)。高通的目標(biāo)是將“能源系統(tǒng)”賣給全世界，不再只是造芯片。不久后，高通宣布沙特HumAiN成為其首個(gè)客戶，這筆訂單為200兆瓦，相當(dāng)于一座中等城市一年的數(shù)據(jù)中心電力消耗。這標(biāo)志著沙特從出口石油轉(zhuǎn)向進(jìn)口智能，高通也借此驗(yàn)證了智能時(shí)代的能源革命正在從硅谷轉(zhuǎn)向中東。

英偉達(dá)作為AI行業(yè)的主導(dǎo)者，幾乎成了社交貨幣。黃仁勛善于講述生態(tài)和未來的故事，使得整個(gè)AI行業(yè)的情緒都被他牽著走。然而，這種壟斷導(dǎo)致了高利潤率和交付周期長等問題，新玩家如高通便應(yīng)運(yùn)而生。技術(shù)壟斷需要替代和修正，每個(gè)時(shí)代都有造夢(mèng)者和修正者。英偉達(dá)的市場份額和毛利率極高，但這也意味著它控制了整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。高通的出現(xiàn)打破了這一局面，帶來了新的競爭。

目前，模型輕量化、推理去中心化和芯片低功耗化三個(gè)方向同時(shí)發(fā)力，推動(dòng)算力平權(quán)。UNESCO和UCL的研究表明，刪掉大模型中的冗余部分可以大幅降低能耗。AMD CTO Mark Papermaster指出，AI推理正從數(shù)據(jù)中心向終端遷移。高通則致力于提高每瓦推理產(chǎn)出，成為AI世界的“節(jié)能電廠”。這些變化使得算力逐漸從集中走向分布，智能更加貼近用戶。

未來的新平衡中，老玩家不會(huì)被淘汰，而是會(huì)換一種方式留下來。英偉達(dá)可能會(huì)從“造卡公司”轉(zhuǎn)變?yōu)椤癆I的微軟”，提供系統(tǒng)和服務(wù)。谷歌、亞馬遜、微軟等云巨頭也在自研芯片，減少對(duì)英偉達(dá)的依賴。真正的博弈在于生態(tài)層，各大公司都在努力構(gòu)建自己的生態(tài)系統(tǒng)，爭奪用戶的黏性。技術(shù)只是入口，最終目標(biāo)是控制力。當(dāng)AI和人重新建立連接時(shí)，技術(shù)才算真正找到了自己的位置。