華強北，價格翻倍，集體暴漲！“每天都在漲，一天一個價” 存儲產(chǎn)品成硬通貨(2)
漲價潮已蔓延至移動硬盤、U盤等所有涉及存儲芯片的產(chǎn)品。如閃迪1TB移動硬盤現(xiàn)價690元，128G的U盤漲價到72元，均較三個月前上漲約三分之一。
當(dāng)前存儲市場因AI算力需求爆發(fā)迎來價格上行周期，全球存儲巨頭三星、SK海力士的產(chǎn)能正在向HBM與DDR5傾斜。在原廠持續(xù)削減成熟制程產(chǎn)能背景下，誰能提前預(yù)判、敢囤敢賣，誰就能在存儲周期中占據(jù)主動。
業(yè)內(nèi)人士指出，本輪存儲產(chǎn)品漲價并非消費端驅(qū)動，而是AI服務(wù)器對HBM、DDR5的“吞噬式需求”重構(gòu)供需結(jié)構(gòu)。這種價格異常上漲存在較大風(fēng)險。存儲價格的上漲態(tài)勢預(yù)計將持續(xù)到明年一季度，并在高位維持一段時間。
在A股市場，模組廠憑借庫存策略成為主要受益者。江波龍前三季度凈利潤7.13億元，其中第三季度單季利潤達6.98億元，同比暴增1994.42%，存貨規(guī)模攀升至85.17億元，反映其積極備貨策略。佰維存儲則呈現(xiàn)“V型反轉(zhuǎn)”，上半年虧損2.26億元，而第三季度凈利潤卻高達2.56億元，同比增563.77%，存貨增至56.95億元，顯示其在周期拐點中迅速修復(fù)。此外，渠道代理商香農(nóng)芯創(chuàng)、技術(shù)壁壘最高的瀾起科技也成為受益者。
受益于最近幾個月的價格大漲，存儲板塊近期表現(xiàn)搶眼。今年以來，香農(nóng)芯創(chuàng)、江波龍、佰維存儲、瀾起科技股價分別累計上漲467.15%、212.56%、106.55%、96.57%。
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