A股近日大幅震蕩是何原因 三大變量影響市場(2)
中國銀河證券認(rèn)為，當(dāng)前科技主線延續(xù)調(diào)整，行情或仍以震蕩結(jié)構(gòu)為主，需關(guān)注調(diào)整后的配置價值。在政策與業(yè)績空窗期，市場熱點預(yù)計維持快速輪動，電網(wǎng)設(shè)備、鋰電、化工等方向與題材在輪動中上漲，反映出反內(nèi)卷主線逐步確認(rèn)，價格水平回升邏輯正在提振中期景氣改善預(yù)期。上市公司三季報展現(xiàn)出基本面韌性，結(jié)構(gòu)性亮點突出?！笆逦濉币?guī)劃《建議》稿強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展與科技自立自強(qiáng)，要求提升宏觀經(jīng)濟(jì)治理效能。隨著后續(xù)政策落地節(jié)奏進(jìn)一步明確，物價回升預(yù)期下反內(nèi)卷板塊邏輯明確，科技主線產(chǎn)業(yè)趨勢與業(yè)績進(jìn)入驗證階段，A股市場中長期向好趨勢不改。
中信建投認(rèn)為，2026年A股牛市有望持續(xù)，預(yù)計指數(shù)依然震蕩上行但漲幅放緩，投資者更加關(guān)注基本面改善和景氣驗證。應(yīng)警惕科技板塊結(jié)構(gòu)性/階段性回調(diào)風(fēng)險，資源品很可能成為A股在科技主線后一條新的主線方向。中美全面博弈可能對A股投資產(chǎn)生重要影響，建議布局未來產(chǎn)業(yè)、緊抓關(guān)鍵資源與軍工方向。
國金證券認(rèn)為，風(fēng)險與機(jī)遇并存的市場結(jié)構(gòu)形成，舊共識面臨越來越多的約束，而新共識正在浮出水面。短期圍繞電力系統(tǒng)的重估行情仍將繼續(xù)，未來伴隨著制造業(yè)動能修復(fù)和實體經(jīng)濟(jì)投資的擴(kuò)張，中美引領(lǐng)的全球用電量大于GDP的共振，實物資產(chǎn)與中國優(yōu)勢制造的全面重估行情有望開啟。
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