H200芯片若重返中國(guó)市場(chǎng)影響幾何 國(guó)產(chǎn)GPU面臨新挑戰(zhàn)(3)
H200放行固然會(huì)分流一部分國(guó)產(chǎn)訂單，但很難從根本上扭轉(zhuǎn)國(guó)產(chǎn)化加多元化的方向，更可能形成一種新格局。英偉達(dá)占據(jù)最前沿訓(xùn)練集群和部分高端云服務(wù)；華為昇騰在政務(wù)、國(guó)企、運(yùn)營(yíng)商等安全紅線領(lǐng)域進(jìn)一步穩(wěn)固；其他國(guó)產(chǎn)GPU在推理、垂直行業(yè)場(chǎng)景中尋找細(xì)分賽道；企業(yè)算力架構(gòu)高度混合、同時(shí)適配多家芯片。長(zhǎng)期來看，國(guó)產(chǎn)芯片路線不會(huì)后退，反而被迫跑得更快。即便H200放行，美國(guó)仍然明確要把Blackwell等最新一代牢牢鎖在中國(guó)之外。這意味著中國(guó)永遠(yuǎn)不可能靠進(jìn)口長(zhǎng)期享受同代算力，最多能買到的是落后一代的高端貨，差距會(huì)以一代甚至一點(diǎn)五代的形式固化。國(guó)產(chǎn)芯片廠商反而獲得了一個(gè)清晰可見的追趕坐標(biāo)系。華為已經(jīng)在2025年宣布，未來每年迭代三款A(yù)scend AI芯片，并計(jì)劃到2028年前每一代性能翻倍，同時(shí)推出號(hào)稱可以超越NVL144的昇騰超節(jié)點(diǎn)方案。國(guó)內(nèi)政策和資金不會(huì)輕易回頭，在卡脖子的長(zhǎng)期預(yù)期下，國(guó)產(chǎn)GPU已經(jīng)被納入國(guó)家科技、自主可控和新質(zhì)生產(chǎn)力的重點(diǎn)布局。即便H200放行，大概率也只是補(bǔ)充手段，而不會(huì)讓國(guó)家層面突然改變對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的扶持方向。從這個(gè)意義上說，H200放行帶來的更像是一種壓力測(cè)試：能扛住英偉達(dá)回歸競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)產(chǎn)廠商，才配得上長(zhǎng)期活在市場(chǎng)里；扛不住的早晚也會(huì)在全球AI硬件大洗牌中被淘汰。
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