萬科債大跌引發(fā)市場關(guān)注
今日早盤，萬科債普遍下跌，“21萬科04”跌超20%盤中臨停，“21萬科06”和“23萬科01”跌超12%，“21萬科02”跌超7%。萬科境內(nèi)債“22萬科02”跌幅達到20%，臨時停牌。隨后H股——萬科企業(yè)股價開始跳水，而A股——萬科A表現(xiàn)相對穩(wěn)健。
深交所公告稱，“21萬科04”盤中成交價較前收盤價首次下跌達到或超過20%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，自當日10時11分55秒起對該債券實施臨時停牌，并于10時41分56秒復牌。這波下跌可能與一則關(guān)于萬科債務(wù)問題處理方式的傳聞有關(guān)，但這一消息尚未獲得官方確認。
11月2日，萬科發(fā)布公告，與第一大股東深圳市地鐵集團有限公司簽署《關(guān)于股東借款及資產(chǎn)擔保的框架協(xié)議》，引發(fā)市場關(guān)注。根據(jù)協(xié)議，萬科在2025年至2026年6月30日期間可從深鐵獲取最高貸款金額為220億元，后續(xù)可提取22.9億元。方正證券研報顯示，此前框架內(nèi)的借款主要用于165.22億元債券本息的償付，后續(xù)剩余的額度擬用于本息86.81億元債券的償付，缺口為63.91億元。雖然萬科面臨一定資金壓力，但上述框架協(xié)議的簽署并不意味著深鐵不再支持萬科，萬科自身也仍有一定的騰挪空間。
方正證券分析師認為，萬科等頭部房企債券在高估值與低估值成交并存，反映市場對優(yōu)質(zhì)房企信用修復存在結(jié)構(gòu)性分歧。產(chǎn)業(yè)債高估值成交集中于房地產(chǎn)與建筑裝飾行業(yè)，顯示資金對政策預期的博弈；城投債高估值成交頻現(xiàn)AA及以下主體，凸顯區(qū)域流動性分層；整體信用策略中，產(chǎn)業(yè)債下沉型收益顯著，但風險集中于尾部主體，需警惕交易盤弱化引發(fā)的利差波動。
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