流感季來(lái)襲 疫苗ETF或成投資焦點(diǎn) 流感高峰提前來(lái)臨(2)
在“治”的環(huán)節(jié)，中藥在流感防治中具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。連花清瘟、金花清感等中成藥已被多次證明在緩解流感癥狀、縮短病程上具有確切療效，是流感和普通感冒治療中的常用藥。市面上規(guī)模大于1億的中藥ETF也僅有兩只，分別是中藥ETF（159647.SZ）和中藥ETF（560080.SH），均跟蹤中證中藥指數(shù)。然而，與表現(xiàn)亮眼的疫苗ETF相比，中藥ETF在今年的表現(xiàn)確實(shí)不太理想。其背后是政策、市場(chǎng)情緒和資金偏好等多方面因素共同作用的結(jié)果。各省份聯(lián)盟集采導(dǎo)致中藥品種價(jià)格下降，醫(yī)保支付方式改革影響高毛利產(chǎn)品需求。此外，中藥板塊的上市公司常被一些投資者視為“老登股”，意指其雖然基本面穩(wěn)健、股息率可能較高，但成長(zhǎng)故事不如科技、創(chuàng)新藥等板塊性感，難以吸引趨勢(shì)性資金的持續(xù)追捧。
困境之中也孕育著轉(zhuǎn)機(jī)。中藥ETF的短期疲弱，恰恰可能為其帶來(lái)了長(zhǎng)期配置的黃金坑。當(dāng)前洶涌的流感疫情，無(wú)疑會(huì)大幅提升相關(guān)治療性中藥產(chǎn)品的銷售量，有望在四季度至明年一季度為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的業(yè)績(jī)支撐，從而成為板塊估值修復(fù)的催化劑。面對(duì)疫苗與中藥這兩大各具特色的ETF，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)偏好較高、希望抓住短期事件驅(qū)動(dòng)機(jī)會(huì)的投資者，疫苗ETF可能是更直接的選擇。其與疫情數(shù)據(jù)的聯(lián)動(dòng)性更強(qiáng)，波動(dòng)性和潛在收益也相對(duì)更高。對(duì)于注重長(zhǎng)期配置、相信均值回歸的價(jià)值投資者，當(dāng)前處于相對(duì)低位的中藥ETF提供了更好的安全邊際。
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