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《貪婪與恐懼》作者：押注中國，已清倉英偉達(2)

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2025-12-01 08:21:20  新浪財經(jīng)

伍德稱，過去一年多的所見所聞表明，中國電池存儲技術(shù)的進步令人矚目，太陽能發(fā)電成本已經(jīng)低于煤電，“這是巨大的轉(zhuǎn)變。”伍德陳述的是一個事實：在過去，中國的煤電因其穩(wěn)定和廉價被稱為“基載電力”的首選，但現(xiàn)在，光伏的“度電成本”在光照好的地區(qū)已經(jīng)比新建燃煤電廠還低。

他甚至斷言，基載電力這個概念在中國幾乎變得無關緊要，因為中國幾乎擁有無限的廉價能源獲取途徑。

“反觀美國，你會發(fā)現(xiàn)他們正倉促地計劃建設各種能源設施，包括核能。這個國家面臨著巨大的能源瓶頸。”伍德指出，如果美國想快速解決這個問題，真正應該做的是直接引進中國技術(shù)。

“中國的公司，比如寧德時代，應該在美國設廠。在我看來，美國在這個方面的覺醒只是時間問題。但顯然，整個局面在一定程度上被美國國內(nèi)受政治驅(qū)動的、反ESG運動所扭曲?！?/p>

當然，美國在算力上依然是領先的。但他認為，拜登政府在2022年出臺的試圖阻止中國獲得先進半導體的政策，已從根本上對美國產(chǎn)生反效果，違背了其國家利益。首先，它讓英偉達等美國科技公司失去了中國這個大客戶。其次，政策出臺后帶來巨大沖擊，極大地激勵了中國自主發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)鏈。英偉達創(chuàng)始人黃仁勛明確表示，華為相比三年前已成為強大得多的競爭對手。從美國立場看，這個政策堪稱一記“烏龍球”。

目前看來，中國在稀土問題上的籌碼，遠多于美國在半導體問題上的籌碼，伍德補充道。

伍德認為，中國在AI發(fā)展方面也采取了更明智的策略，即聚焦開發(fā)出具有商業(yè)可行性的實際AI應用，這將引領 “推理繁榮”（inference boom）——隨著成千上萬個成功的AI應用被部署到各行各業(yè)，社會對“推理”計算的需求將呈現(xiàn)爆炸式增長。

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