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大摩：存儲短缺是“30年最嚴(yán)重之一” 供應(yīng)鏈緊張加劇

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2025-12-02 13:51:19  金融界

12月2日，摩根士丹利發(fā)布了一份基于亞洲實(shí)地調(diào)研的報告。報告指出，英偉達(dá)在市場上的主導(dǎo)地位比人們普遍認(rèn)知的更加穩(wěn)固?？蛻粼谖磥?2個月內(nèi)最擔(dān)憂的問題是無法獲得足夠的英偉達(dá)產(chǎn)品，尤其是Vera Rubin芯片。存儲芯片短缺問題也達(dá)到了30年來最嚴(yán)重的水平之一，云計算買家的搶購潮使得PC和服務(wù)器OEM廠商面臨產(chǎn)品匱乏的情況。

大摩：存儲短缺是“30年最嚴(yán)重之一”

大摩還提到，博通為谷歌設(shè)計的TPU供應(yīng)鏈預(yù)期有所上調(diào)，但這部分增長主要來自于對其他客戶訂單的替代?；诖舜握{(diào)研結(jié)果，摩根士丹利上調(diào)了英偉達(dá)和博通的目標(biāo)價及盈利預(yù)期。報告認(rèn)為，AI技術(shù)的發(fā)展正在考驗(yàn)整個半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的極限，從前端晶圓到后端封裝以及存儲器都面臨供應(yīng)緊張的問題。

大摩：存儲短缺是“30年最嚴(yán)重之一” 供應(yīng)鏈緊張加劇

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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