業(yè)內(nèi)稱未來手機(jī)電腦價(jià)格會瘋漲存儲漲價(jià)引發(fā)供應(yīng)鏈波動(2)

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2025-12-03 15:14:35 手機(jī)鳳凰網(wǎng)

一般情況下，存儲顆粒漲價(jià)意味著市場需求向好，但此次漲價(jià)的情況超出了業(yè)內(nèi)人士最初的預(yù)期，嚴(yán)重的缺貨反而帶來始料未及的供應(yīng)鏈波動。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)判不足，對于缺貨和漲價(jià)沒有充足的準(zhǔn)備。倪黃忠回憶，在他十多年的從業(yè)生涯中，所見的漲價(jià)原因基本都是手機(jī)容量倍增或原廠出現(xiàn)停電、火災(zāi)等異常狀況，這次由AI規(guī)?；瘧?yīng)用導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性、長周期缺貨，完全超出所有人預(yù)期。

NAND閃存存儲原廠目前能判斷的是，至少新的產(chǎn)能無法在兩年內(nèi)大量產(chǎn)出。如果重新投資建設(shè)產(chǎn)能，到量產(chǎn)的周期很長，需要兩年左右。TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷表示，原廠三星、SK海力士有新廠規(guī)劃，但不會在2027年下半年之前建成廠房，建成后還需兩個(gè)季度以上時(shí)間才能投產(chǎn)，這意味著2027年年底前產(chǎn)能的增加非常有限。對于漲價(jià)持續(xù)到何時(shí)，倪黃忠表示，他見了很多客戶，都在討論漲價(jià)何時(shí)結(jié)束，有人認(rèn)為這個(gè)長周期將持續(xù)十年，他認(rèn)為會維持?jǐn)?shù)年。吳雅婷預(yù)估DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取存儲器，一種存儲顆粒）明年的供需缺口至少6%，均價(jià)將上漲58%。一家NAND閃存模組廠的市場負(fù)責(zé)人則表示，SSD的緊俏狀況接下來將趕上HDD，價(jià)格肯定上漲，但漲幅不好判斷。

消費(fèi)電子成為承接存儲漲價(jià)后果的“重災(zāi)區(qū)”。多名存儲產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，云服務(wù)廠商特別是北美云服務(wù)廠商出于對AI競賽落后的恐懼，著力建設(shè)數(shù)據(jù)中心，對存儲漲價(jià)的態(tài)度較為寬容。存儲產(chǎn)能大量被服務(wù)器“吃下”后，留給消費(fèi)電子的產(chǎn)能所剩無多，被動的漲價(jià)最終可能還是要由消費(fèi)者承擔(dān)。時(shí)創(chuàng)意的下游客戶包括PC、手機(jī)廠商等。倪黃忠表示，供給移動終端的存儲產(chǎn)品，遇到比較明顯的缺貨狀況，將是明年第一、第二季度。吳雅婷認(rèn)為今年年底手機(jī)價(jià)格陸續(xù)上調(diào)后，明年消費(fèi)電子漲價(jià)更難避免。智能手機(jī)廠商存儲庫存大部分偏低，健康的存儲庫存水位應(yīng)該能覆蓋未來八到十周的需求，但目前普遍在四周以下。雖然一些廠商目前暫停買入存儲，但未來仍有購入存儲的需求，始終需要接受價(jià)格漲幅。除了價(jià)格上漲，吳雅婷判斷，消費(fèi)電子廠商還需要對產(chǎn)品規(guī)劃進(jìn)行考量，例如下調(diào)一些機(jī)型的存儲容量。

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