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國(guó)產(chǎn)GPU窗口期之爭(zhēng)開(kāi)戰(zhàn) 資本化路線加速競(jìng)爭(zhēng)(2)

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2025-12-05 12:27:01 界面新聞

摩爾線程試圖扮演“中國(guó)英偉達(dá)”的角色。創(chuàng)始人張建中曾在英偉達(dá)任職長(zhǎng)達(dá)15年，他表示公司在部分性能指標(biāo)上已接近或超過(guò)國(guó)際先進(jìn)水平。然而，在中美技術(shù)博弈加劇的背景下，摩爾線程于2023年被美國(guó)列入“實(shí)體清單”。公司對(duì)此表示強(qiáng)烈抗議，并積極調(diào)整供應(yīng)鏈策略以應(yīng)對(duì)不利影響。

摩爾線程之所以備受矚目，不僅因?yàn)樗菄?guó)產(chǎn)GPU第一股，還因?yàn)樗硖嶢I算力需求爆發(fā)和國(guó)產(chǎn)替代加速的交匯點(diǎn)。根據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的1425.37億元增長(zhǎng)到2029年的1.34萬(wàn)億元。其中，GPU市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將從2024年的69.9%上升至2029年的77.3%。這意味著，2029年中國(guó)AI智算GPU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.03萬(wàn)億元。

在國(guó)產(chǎn)GPU賽道上，摩爾線程、沐曦、壁仞科技、燧原科技被稱為“國(guó)產(chǎn)GPU四小龍”。目前，沐曦的上市申請(qǐng)也已獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意，壁仞科技據(jù)稱已向港交所遞交上市申請(qǐng)，燧原科技則重新進(jìn)行上市輔導(dǎo)備案。這一系列動(dòng)態(tài)使得國(guó)產(chǎn)GPU賽道在今年年底至明年初進(jìn)入資本市場(chǎng)“高頻曝光期”。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，早期競(jìng)爭(zhēng)主要集中在融資和人才方面，接下來(lái)比拼的是誰(shuí)能更快把國(guó)產(chǎn)化能力做扎實(shí)、拿到更多互聯(lián)網(wǎng)大廠的訂單。未來(lái)兩到三年，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心八成以上可能會(huì)采用國(guó)產(chǎn)GPU卡，關(guān)鍵在于上游廠商要有能力持續(xù)迭代產(chǎn)品。摩爾線程等廠商登陸資本市場(chǎng)有助于承擔(dān)高昂的研發(fā)預(yù)算，但也需要謹(jǐn)慎對(duì)待市場(chǎng)波動(dòng)。對(duì)行業(yè)而言，摩爾線程的成功上市抬高了整個(gè)賽道的熱度，但也意味著留給其他公司的上市窗口期變得更為緊迫。

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(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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