港股掀起回購(gòu)潮 科技與消費(fèi)領(lǐng)航(2)
今年上半年，港股市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，各寬基指數(shù)漲幅領(lǐng)跑全球。不過(guò)，自10月中旬以來(lái)，港股市場(chǎng)步入調(diào)整，波動(dòng)幅度加大。截至12月4日收盤(pán)，自10月以來(lái)恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)分別下跌3.42%、13.15%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前港股市場(chǎng)的短期調(diào)整或帶來(lái)布局機(jī)會(huì)。在資產(chǎn)重估主線脈絡(luò)未變、基本面驅(qū)動(dòng)效應(yīng)較強(qiáng)等因素促進(jìn)下，港股未來(lái)仍有估值修復(fù)機(jī)遇。
國(guó)信證券認(rèn)為，美元指數(shù)將在未來(lái)走弱，有利于新興市場(chǎng)的估值修復(fù)。AI方向依然是重要發(fā)展方向，既有硬件國(guó)產(chǎn)化加速的需要，也有更多AI應(yīng)用落地的期待。廣發(fā)證券策略團(tuán)隊(duì)同樣表示，港股可能再次迎來(lái)布局良機(jī)，當(dāng)前港股牛市的基礎(chǔ)并未破壞，但演進(jìn)方式更可能呈現(xiàn)“震蕩上行、重心緩升”的特征。建銀國(guó)際認(rèn)為，2026年上半年港股有條件再創(chuàng)新高，主要催化劑和事件窗口包括中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能、人民幣匯率及重大技術(shù)突破等。華泰證券也認(rèn)為，港股正在進(jìn)入布局區(qū)，盡管市場(chǎng)波動(dòng)率上升，但資金尋找核心資產(chǎn)的訴求未變。德邦基金看好港股市場(chǎng)呈現(xiàn)的雙主線機(jī)會(huì)，一是高股息資產(chǎn)，二是科技成長(zhǎng)板塊，尤其AI相關(guān)企業(yè)，在內(nèi)卷趨緩、海外流動(dòng)性改善及國(guó)產(chǎn)替代加速背景下，有望迎來(lái)新一輪估值修復(fù)。
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