多款芯片面臨漲價(jià)潮 AI搶產(chǎn)能推高價(jià)格(4)

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2025-12-09 16:43:44 科普信息源

消費(fèi)者的觀望情緒直接反映在出貨數(shù)據(jù)上。TrendForce原本預(yù)測2026年筆記本出貨量同比增長1.7%，但12月6日更新的報(bào)告直接下調(diào)至下降2.6%。集邦咨詢的預(yù)測更悲觀：2026年智能手機(jī)出貨量將同比下滑2%，筆記本下滑3%?！昂芏嘞M(fèi)者本來想換新機(jī)，一看價(jià)格漲了，就選擇繼續(xù)用舊的?！眳茄沛门e例，2025年三季度，中國市場的手機(jī)換機(jī)周期已經(jīng)從31個(gè)月延長到36個(gè)月，漲價(jià)只會讓這個(gè)周期更長。Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，四季度存儲價(jià)格還將上漲30%，2026年初再漲20%，消費(fèi)者的觀望情緒只會更濃。

但在消費(fèi)電子市場遇冷的同時(shí)，AI服務(wù)器市場卻一片火熱。12月的浪潮信息濟(jì)南工廠，運(yùn)輸AI服務(wù)器的卡車排起長隊(duì)，車間里的工人兩班倒趕工。“今年已經(jīng)接到了30萬臺AI服務(wù)器訂單，是去年的3倍?！惫S負(fù)責(zé)人透露，每臺服務(wù)器要裝8根32GB DDR5內(nèi)存和4塊2TB SSD，“光存儲配件的采購量就頂過去一年的總量?！?/p>

這種“冰火兩重天”的格局在數(shù)據(jù)上體現(xiàn)得淋漓盡致。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2026年全球AI服務(wù)器出貨量將增長70%到80%，其中DRAM需求同比增長21%，NAND需求增長超70%；而通用服務(wù)器的存儲需求增速只有20%左右，消費(fèi)電子更是陷入負(fù)增長?！熬拖褚粭l高速公路，所有車道都被AI的車流占了，消費(fèi)電子只能在應(yīng)急車道緩慢行駛。”行業(yè)分析師張穎這樣比喻。華爾街投資機(jī)構(gòu)伯恩斯坦也指出，AI需求強(qiáng)勁推動(dòng)下的存儲芯片漲價(jià)周期已經(jīng)到來，漲勢或持續(xù)至2026年上半年。

更讓市場焦慮的是，這場短缺可能要持續(xù)到2027年。在三星平澤晶圓廠的擴(kuò)建工地，施工牌上的竣工日期寫著2026年6月，但工程師透露，即便建成投產(chǎn)，從晶圓生產(chǎn)到封裝測試，至少需要9個(gè)月時(shí)間，“2027年底前，新產(chǎn)能根本無法實(shí)質(zhì)性供應(yīng)市場?！泵拦獾腎D1新晶圓廠更晚，2024年才動(dòng)工，要到2027年才能大規(guī)模生產(chǎn)。CFM閃存市場分析師楊伊婷也預(yù)測，明年上半年的漲幅可能會有所收斂，但不會像今年三、四季度暴漲得這么厲害，意味著行業(yè)至少還需要再忍受一兩個(gè)季度的高壓環(huán)境。

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