摩爾線程漲超5% AI芯片市場(chǎng)反應(yīng)強(qiáng)烈

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2025-12-10 11:34:07 第一財(cái)經(jīng)

12月9日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布批準(zhǔn)英偉達(dá)向中國(guó)出口H200人工智能芯片，并要求“抽成25%”。這一消息迅速引發(fā)市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)板塊的強(qiáng)烈反應(yīng)。A股相關(guān)概念股集體高開(kāi)，國(guó)產(chǎn)AI芯片企業(yè)則呈現(xiàn)分化走勢(shì)。摩爾線程小幅低開(kāi)后快速翻紅，截至發(fā)稿上漲3.22%，報(bào)613元；海光信息、寒武紀(jì)等AI芯片龍頭也小幅上漲，但波動(dòng)普遍較小。

H200芯片作為英偉達(dá)繼H100后的升級(jí)產(chǎn)品，配備了更多的高帶寬內(nèi)存，能更快速地處理數(shù)據(jù)，被視為AI訓(xùn)練和推理的關(guān)鍵硬件。盡管美國(guó)此前對(duì)華實(shí)施芯片出口限制，此次批準(zhǔn)H200對(duì)華出口顯示了美國(guó)在AI芯片領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略考量。

盤面上，A股人工智能板塊出現(xiàn)內(nèi)部分化。英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)價(jià)高開(kāi)，勝宏科技漲逾6%，中際旭創(chuàng)漲超5%，盤中最高價(jià)603.28元，刷新歷史高點(diǎn)；浪潮信息、生益科技、景旺電子等股跟漲。對(duì)于英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上的中國(guó)企業(yè)而言，H200芯片的獲批出口無(wú)疑是一針強(qiáng)心劑。概念股的上漲反映了市場(chǎng)對(duì)相關(guān)企業(yè)能夠獲得先進(jìn)芯片供應(yīng)、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的積極預(yù)期。這些公司作為英偉達(dá)的供應(yīng)鏈合作伙伴，或直接受益于H200芯片的對(duì)華出口。

市場(chǎng)情緒帶動(dòng)下，AI分支光電路交換機(jī)概念、高速銅連接概念紛紛跟漲，陜西華達(dá)漲停，德科立漲逾18%，太辰光漲超8%，普遍創(chuàng)下近期階段新高。相比之下，國(guó)產(chǎn)GPU企業(yè)表現(xiàn)分化。這在一定程度上反映了市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)GPU替代英偉達(dá)芯片的預(yù)期存在分歧，以及行業(yè)在面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)進(jìn)口時(shí)的復(fù)雜心態(tài)，短期內(nèi)英偉達(dá)H200芯片或仍將是AI計(jì)算領(lǐng)域的主流選擇。

對(duì)于A股GPU芯片廠商而言，英偉達(dá)H200芯片的對(duì)華出口既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。一方面，英偉達(dá)芯片的供應(yīng)將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，壓縮國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)的市場(chǎng)份額；另一方面，這也為國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)提供了追趕和創(chuàng)新的動(dòng)力，推動(dòng)國(guó)內(nèi)AI芯片產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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