
回到公司的業(yè)務上,主要有兩條業(yè)務線:一條是光通信,一條是電力傳輸。從營收結(jié)構(gòu)來看,汽車線束是公司第一大收入來源,2024年營收12.06億元,占比近30%。受益于汽車電動化、智能化趨勢,汽車線束行業(yè)享有千億級的遠期成長空間,但永鼎股份的營收規(guī)模卻持續(xù)縮水,2024年收入12.06億,甚至還比不上2018年。2025年上半年,營收雖同比增長48.84%至7.82億元,但毛利率同比下滑3.53個百分點至14.62%,利潤空間進一步壓縮。

電力工程是公司另一大收入支柱,2024年營收10.41億元,占比25.31%。這塊業(yè)務主要是為“一帶一路”國家提供電站電網(wǎng)EPC總包服務,以及銷售汽車線束、超導帶材等產(chǎn)品,市場集中于孟加拉、埃塞俄比亞等國。這意味著,其業(yè)務高度依賴海外項目執(zhí)行情況,有項目才有營收,沒項目就容易青黃不接,毛利率也不穩(wěn)定。今年上半年,受孟加拉項目減少影響,電力工程業(yè)務毛利率大幅下滑12.4個百分點至9.55%,毛利同比下跌近50%,成為拖累整體利潤的主因。

高溫超導帶材是永鼎股份的潛力業(yè)務之一,主要應用于可控核聚變裝置中。受益于核能產(chǎn)業(yè)化的逐漸落地,這塊業(yè)務被市場認為擁有極大的潛力,預計2024-2030年全球市場規(guī)模年均增速達59%,2030年規(guī)模有望達到49億元。但從供給端來看,行業(yè)存在極高的技術壁壘,主要市場份額被掌握在少數(shù)國外企業(yè)手中。永鼎股份子公司東部超導號稱位列全球第二梯隊,下游客戶包括中科院、江西聯(lián)創(chuàng)光電、核工業(yè)西南物理研究院等科研院所,但業(yè)績其實相當有限,2024年營收5.86億元,占營收的14.24%。2025年上半年,超導帶材營收雖同比增長51.32%至3.6億元,但毛利率卻同比大幅下滑6個百分點,至9.83%,連10%都不到,子公司東部超導上半年仍虧損2,163萬。對比同行,西部超導2025年上半年歸母凈利潤5.46億元,同比高增56.72%,毛利率高達38.7%,同比提升6.7個百分點,比永鼎股份高出近30個百分點。
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