融創(chuàng)公布百億美元境外債重組方案 4.5億美元貸款全部轉股

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關鍵詞：

2023-03-29 16:30:24 第一財經

一如市場預期，融創(chuàng)在三月底前公布了境外債重組方案，為走出困境贏取時間和空間。

3月28日夜間，融創(chuàng)發(fā)布公告稱，針對90.48億美元境外債務重組，已與境外債權人小組訂立重組支持協(xié)議，擬就境外重組方案向現(xiàn)有債務持有人尋求更廣泛的支持。據(jù)悉，上述債權人小組債權占現(xiàn)有債務未償還本金總額超30%、近30億美元，權重占比及債務規(guī)模水平均較高。

從境外重組方案來看，融創(chuàng)將約百億美元的境外債務分為降杠桿、留債展期兩種路徑進行重組，為債權人提供了可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創(chuàng)服務股權、置換新票據(jù)等選項。

其中，降杠桿計劃目標約30億美元，分三項實施：第一，融創(chuàng)擬發(fā)行10億美元的可轉換債券，所有計劃債權人有權在重組生效日起12個月內，以每股20港元將可轉債轉換為融創(chuàng)中國普通股。此后，可轉換債券不再附帶任何轉股權，并將于到期日被贖回。如選擇不轉股，則留債9年期，公司需支付1-2％的票息。

第二，發(fā)行五年期強制可轉換債券，預計規(guī)模17.5億美元，債權人可選擇在期初、周年、約定觸發(fā)機制達成等不同條件下登記轉股，到期日尚未行使轉股權的強制可轉換債券，將全部轉換為融創(chuàng)中國普通股。

具體而言，強制可轉換債券的持有人，可于重組生效日期或重組生效日期滿6個月后遞交轉股通知，轉換價格為每股10港元，規(guī)模上限為強制可轉換債券總額的25%。其余情況下，持有人可遞交轉股通知將剩余債券轉換為公司普通股，價格等于遞交通知首日前90個交易日的交易量加權平均價，最低轉換價格為每股4.58港元。于到期日，尚未行使轉股權的將被全部強制轉換為公司普通股。

公告表示，債權人小組成員對強制可轉換債券表示支持，部分成員擬認購若干金額的強制可轉換債券。值得一提的是，融創(chuàng)的控股股東孫宏斌也再次下場，根據(jù)強制可轉換債券相同的條款，將此前提供給公司的4.5億美元無息股東貸款，同步同價轉換為融創(chuàng)中國的股權。

12 3 全文共 3 頁下一頁

關閉

融創(chuàng)公布百億美元境外債重組方案 4.5億美元貸款全部轉股

相關新聞

今日熱點

頻道熱點