中國(guó)資產(chǎn)徹底爆發(fā)：外資半天瘋搶150多億，A股沸騰，超4100股飄紅房地產(chǎn)全線大漲

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2023-07-25 16:04:08 證券時(shí)報(bào)

今日早盤，受政治局會(huì)議利好刺激，A股全線高開高走，上證指數(shù)直接跳開至3200點(diǎn)以上，滬深300、上證50等代表績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股的指數(shù)均漲超2%。兩市成交急劇放大，半日成交接近昨日全天成交。兩市超4100股飄紅。

盤面上，房地產(chǎn)、釀酒、證券、家居用品等板塊漲幅居前，電力、航空、農(nóng)林牧漁、復(fù)合銅箔等少數(shù)板塊小幅調(diào)整。北上資金凈流入155.64億元。

政策利好接連不斷

房地產(chǎn)全線大漲

房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈早間全線走強(qiáng)，其中房地產(chǎn)板塊放量飆漲逾5%，創(chuàng)2個(gè)半月來新高，錦和商管開盤一字漲停；金科股份連續(xù)第3日漲停，而在此前1個(gè)多月的時(shí)間里，股價(jià)上漲超1倍；德必集團(tuán)一度逼近20%漲停，股價(jià)創(chuàng)1年多來新高（復(fù)權(quán)）；迪馬股份、中南建設(shè)等亦快速漲停。

與房地產(chǎn)行業(yè)緊密相關(guān)的家居用品、租購(gòu)?fù)瑱?quán)、物業(yè)管理、裝飾園林等板塊也大幅上攻，致歐科技、正源股份、志邦家居、好太太等均強(qiáng)勢(shì)漲停。房地產(chǎn)ETF、地產(chǎn)ETF均漲超5%，并占據(jù)漲幅榜前兩位。

消息面上，昨日政治局會(huì)議上指出，要切實(shí)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。要加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動(dòng)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盤活改造各類閑置房產(chǎn)。

此外，在上周末的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》。意見指出，在超大特大城市積極穩(wěn)步實(shí)施城中村改造是改善民生、擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措。要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、積極穩(wěn)妥，優(yōu)先對(duì)群眾需求迫切、城市安全和社會(huì)治理隱患多的城中村進(jìn)行改造，成熟一個(gè)推進(jìn)一個(gè)，實(shí)施一項(xiàng)做成一項(xiàng)，真正把好事辦好、實(shí)事辦實(shí)。

國(guó)泰君安根據(jù)一二線城市房齡20年以上的老舊小區(qū)占住房存量的比例以及更新投資的單位成本測(cè)算，若全部按照老舊小區(qū)改造的標(biāo)準(zhǔn)，則一二線城市更新投資的體量至少有2萬(wàn)億元；若全部按照拆遷重建的標(biāo)準(zhǔn)，則一二線城市更新投資的體量最大接近13萬(wàn)億元。

國(guó)金證券表示，未來政策放松預(yù)期愈發(fā)加強(qiáng)，地產(chǎn)板塊后續(xù)有望再次迎來上漲。本輪地產(chǎn)行業(yè)洗牌過程中，擁有穩(wěn)健財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、良好區(qū)域布局、高質(zhì)量產(chǎn)品、精細(xì)化管理等核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)房企能持續(xù)提升市占率。城鎮(zhèn)化率提升、家庭小型化和人均住宅面積的增加是住宅需求的有力支撐，中國(guó)城鎮(zhèn)化率等相較海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍有較大發(fā)展空間。

成交激增

券商股走

強(qiáng)

本次政治局會(huì)議還罕見提及“要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”。上次政治局會(huì)議提到“活躍資本市場(chǎng)”表述還是在2013年，距今整整10年，當(dāng)時(shí)引發(fā)了2014年7月至2015年6月的大牛市。

受大利好刺激，券商股早盤全線飄紅，板塊指數(shù)高開高走漲逾4%，開盤僅5分鐘的成交就過百億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過昨日全天約90億元的成交。太平洋、首創(chuàng)證券開盤漲停，東吳證券、信達(dá)證券、國(guó)盛金控等多股也觸及漲停。

除了政治局會(huì)議利好外，7月以來證券市場(chǎng)政策利好接連不斷。日前，《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》正式公布，兼顧規(guī)范與發(fā)展，突出對(duì)私募行業(yè)差異化需求的適應(yīng)，專門明確“國(guó)家鼓勵(lì)私募基金行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)科技創(chuàng)新等功能作用”。

證監(jiān)會(huì)還于近日發(fā)布《關(guān)于完善特定短線交易監(jiān)管的若干規(guī)定（征求意見稿）》，圍繞大股東、董監(jiān)高等特定投資者，明確細(xì)化特定短線交易的適用標(biāo)準(zhǔn)。新規(guī)主動(dòng)回應(yīng)外資訴求，按照內(nèi)外一致原則，允許符合條件的境外公募基金可申請(qǐng)按產(chǎn)品計(jì)算持有證券數(shù)量，并豁免滬深港通機(jī)制下香港中央結(jié)算公司適用特定短線交易制度，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外資投資者一視同仁、平等對(duì)待。同時(shí)《規(guī)定》立足我國(guó)資本市場(chǎng)實(shí)際情況，在保持現(xiàn)有監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不變的基礎(chǔ)上，細(xì)化明確了11種豁免情形。

在多重利好下，機(jī)構(gòu)紛紛看好券商股后市。招商證券表示，7月政治局會(huì)議后，提振政策有望密集出臺(tái)，有利于緩解悲觀情緒，市場(chǎng)重回上行周期的可能性較大。

國(guó)泰君安指出，當(dāng)前券商板塊被極度低估且配置比例極低。從估值來看，截至2023年7月24日，券商板塊PB估值僅為1.30倍，為10年來最高值5.25倍的24.76%，被極度低估，安全邊際和性價(jià)比極高。建議增持被極度低估且更受益于活躍資本市場(chǎng)政策紅利的券商板塊，個(gè)股推薦華泰證券、中信證券、東吳證券、中金公司H。

信達(dá)證券認(rèn)為，一方面，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好是大的趨勢(shì)，未來增量經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)政策有望出臺(tái)，或?qū)⒗萌贪鍓K；另一方面，證券公司是金融市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵一環(huán)，或在新一輪政策中獲得機(jī)遇。

(責(zé)任編輯：許朝)

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