恒大汽車：條款修訂未取得進展

4月5日，恒大汽車（00708.HK）發(fā)布公告稱，公司此前擬議的交易及債轉股的條款修訂尚未取得任何進一步進展。

恒大汽車公告，與紐頓集團的戰(zhàn)略投資協議終止，原定交易及債轉股修訂條款未獲進一步進展。

公司表示，不會召開股東大會批準相關事項，也不會發(fā)布有關特別授權、股份認購協議等的公告。每月關于交易及債轉股進展的公告也將停止。

根據收購守則規(guī)則26，認購人無需對其尚未擁有或同意收購的股份提出全面要約。公司不會尋求執(zhí)行人員同意特別交易。

恒大汽車表示，將不會召開股東大會以批準，也不會刊發(fā)任何內容有關(其中包括)特別授權、紐頓集團股份認購協議、擬議交易、清洗豁免、建議修訂、債轉股認購協議、抵銷協議及債轉股的通函。公司將不再就擬議交易及債轉股的進展進一步刊發(fā)每月公告。恒大汽車：條款修訂未取得進展。

由于股份認購不再進行，根據收購守則規(guī)則26的規(guī)定，認購人無義務就其及與其一致行動人士尚未擁有或同意收購的所有已發(fā)行股份提出無條件強制性全面要約。公司將不會向執(zhí)行人員提出申請，尋求其同意特別交易。

按照此前恒大汽車披露的公告內容顯示，2023年8月14日，電動汽車公司紐頓集團（NWTNCLSBORD，NASDAQ:NWTN）公告稱，公司將對恒大汽車進行5億美元的投資。紐頓集團和恒大汽車簽署了一份股份認購協議，根據該協議內容，紐頓將在交易完成后收購恒大汽車擴大發(fā)行普通股總數的約27.5%，并有權提名恒大汽車的多名董事會成員，交易將在2023年的第四季度完成。但紐頓強調，該筆交易將需要符合慣例及其他成交條件，包括但不限于恒大集團債務重組的有效性，恒大汽車的某些債權人確認債務償還計劃以及收到監(jiān)管機構和股東批準。

隨后，恒大汽車在當日也發(fā)布了一份公告。在公告中，恒大汽車稱，此次認購意味著每股認購股份的認購價為0.6297港元。假設新能源汽車債轉股完成及緊隨新能源汽車股份認購事項完成后，中國恒大（03333.HK）在恒大汽車的持股比例將攤薄至約46.86%，恒大新能源汽車將不再為中國恒大的非全資附屬公司，其財務業(yè)績也不再在中國恒大的業(yè)績內綜合入賬。在紐頓集團提供的戰(zhàn)投中將有6億元人民幣過渡資金自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬，所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續(xù)量產。

但此后因為恒大汽車母公司中國恒大集團發(fā)生的一系列變化，該筆交易及條款需要重新談判。恒大汽車：條款修訂未取得進展。

2023年10月8日，恒大汽車公告稱，2023年9月29日，恒大汽車接獲紐頓集團的一份函件，內容包括：鑒于恒大汽車于2023年9月28日公布其股份暫停交易，連同近期中國恒大集團發(fā)生了一系列的變化，具有重大不確定性，進而也會對股份認購協議及擬議交易帶來重大的不確定性。根據股份認購協議，恒大集團債務重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件。在此情況下，認購方暫停履行股份認購協議中的相關義務。

根據過渡期資金支持協議，由于目前存在導致股份認購協議項下先決條件無法獲得滿足的情況，紐頓（浙江）汽車有限公司（資金提供方）向恒大新能源汽車（天津）有限公司（資金接收方）支付第二筆及第三筆資金的先決條件未能滿足，資金提供方暫時無義務向資金接收方支付第二筆及第三筆資金。

今年2月2日，恒大汽車向股東及潛在投資者更新最新情況。恒大汽車表示，在更新公告、進一步內幕消息公告及中國恒大集團內幕消息公告后，公司及認購方暫停就擬議交易條款修訂進行磋商，但仍正一直研究是否會進行擬議交易，至今尚未達至最終意見。倘若公司及認購方決定進行擬議交易，則彼此將研究并重新磋商修訂擬議交易的若干主要條款。