沙特阿美將增發(fā)股票天量融資拓國際版圖

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2024-06-01 09:35:40 財(cái)聯(lián)社

全球最大的石油公司沙特阿美于5月30日宣布，即將開展一次大規(guī)模的股票配售活動(dòng)。根據(jù)官方聲明，股票配售價(jià)位定在26.7至29沙特里亞爾之間（約等于7.12至7.73美元），計(jì)劃配售至少15.45億股，占公司總股本的0.64%，預(yù)期融資額在110億至119億美元之間。股票增發(fā)窗口開放時(shí)間為6月2日至6日，最終定價(jià)結(jié)果將于6月7日公布。

回顧2019年，沙特阿美通過首次公開募股(IPO)募集近300億美元，創(chuàng)下全球史上最大規(guī)模IPO記錄。與上次IPO相比，本次增發(fā)股票將更多地面向國際市場。當(dāng)前，沙特政府持有沙特阿美超82%股權(quán)，公共投資基金(PIF)擁有16%，余下部分由公眾持有。沙特阿美CEO阿明·納賽爾強(qiáng)調(diào)，這次發(fā)行是公司拓寬國際投資者基礎(chǔ)的良機(jī)，雖未透露具體投資者名稱，但他表示這為投資者提供了分享公司價(jià)值增長的機(jī)會(huì)，并提到2023年向股東分紅980億美元，預(yù)計(jì)今年分紅將增至1240億美元。

早些時(shí)候，市場已有傳言沙特阿美或?qū)⑦M(jìn)行股票配售，加之公司業(yè)績波動(dòng)，股價(jià)已累計(jì)下跌約11%，至每股29里亞爾。經(jīng)過數(shù)月籌備，其間經(jīng)歷多次暫停與重啟，最終在沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼的決策下，股票配售計(jì)劃得以確定。此次發(fā)行不僅對(duì)沙特阿美意義重大，也恰逢歐佩克即將召開會(huì)議，討論未來石油產(chǎn)量，時(shí)機(jī)頗為關(guān)鍵。

值得注意的是，沙特主權(quán)財(cái)富基金PIF有望從這次股票配售中顯著獲益。作為沙特經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略的關(guān)鍵推手，PIF在過去幾年中多次獲得資金注入，包括疫情期間從國家外匯儲(chǔ)備中劃撥的400億美元，及近期從沙特阿美獲得的股份轉(zhuǎn)讓，使其資產(chǎn)管理規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，目標(biāo)直指2025年達(dá)到約1萬億美元。沙特阿美明確，本次股份出售源自政府持股，并不影響PIF的持股比例。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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