年利率14%！女富豪認(rèn)購(gòu)自家公司債券 (2)

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2024-06-06 10:30:18 每日經(jīng)濟(jì)新聞

記者查詢發(fā)現(xiàn)，過(guò)去幾年，多家港股上市公司發(fā)行優(yōu)先永續(xù)資本證券，但年利率多在5%上下浮動(dòng)，少有超過(guò)8%的案例，更別說(shuō)在10%以上。

同處造紙行業(yè)的理文造紙（2314.HK，股價(jià)2.34港元，市值100.51億港元），在2019年5月29日發(fā)行了3億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券，以100%的發(fā)行價(jià)在香港聯(lián)交所上市，該公司債的年利率是5.50%。

其余行業(yè)中，2019年11月，吉利汽車（0175.HK，股價(jià)9.83港元，市值989.23億港元）與多家銀行等簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該公司發(fā)行5億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券，發(fā)行價(jià)是證券本金的99.641%，年利率是4%，該公司債券也是在新加坡證券交易所上市。

此外，中國(guó)光大控股（0165.HK，股價(jià)4.28港元，市值72.13億港元）在2020年10月20日與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行本金總額為3億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券，年利率為3.8%。當(dāng)時(shí)，該企業(yè)稱，向香港聯(lián)交所申請(qǐng)發(fā)行上市。

在記者查找到的案例中，最近5年，來(lái)自房地產(chǎn)行業(yè)的企業(yè)發(fā)行同類債券時(shí)年利率較高。雅居樂(lè)集團(tuán)（3383.HK，股價(jià)0.6港元，市值30.28億港元）在2019年11月與匯豐、渣打銀行等機(jī)構(gòu)就證券發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，發(fā)行2億美元債券，當(dāng)時(shí)提出的年利率是7.75%。此外，佳兆業(yè)集團(tuán)（1638.HK，股價(jià)0.15港元，市值10.52億港元）在2020年9月也宣布發(fā)行2億美元的優(yōu)先永續(xù)資本債券，同樣在新加坡證券交易所上市，年利率是10.875%。

對(duì)比可見(jiàn)，無(wú)論是相比同行，還是房產(chǎn)、汽車等行業(yè)企業(yè)，玖龍紙業(yè)本次發(fā)行公司債券年利率確實(shí)高出不少，且董事長(zhǎng)張茵等參與認(rèn)購(gòu)絕大多數(shù)該債券，因此，引起質(zhì)疑也不奇怪。

玖龍紙業(yè)在年報(bào)中介紹，張茵，67歲，自2006年起出任公司董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展及策略規(guī)劃，玖龍紙業(yè)創(chuàng)辦人之一。根據(jù)公開(kāi)資料，張茵也是胡潤(rùn)富豪榜選出的內(nèi)地首位女首富。

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