臺積電又要漲價了 高端芯片需求激增，產(chǎn)能吃緊成常態(tài)
鳳凰財經(jīng)的最新報道揭示，臺積電接收到來自中國大陸客戶的緊急訂單顯著增長，這些客戶愿意承擔高達40%的額外費用。臺積電第二季度的毛利率達到了53.2%，超出了其設定的51%-53%目標范圍。受高端手機及人工智能芯片需求激增的推動，臺積電上調(diào)了第三季度的毛利率預期至最高55.5%。這些意外的積極發(fā)展預示著臺積電的3nm和5nm工廠利用率在2024年下半年將持續(xù)提升，公司全年的業(yè)績展望也因此調(diào)高，預計2024年將迎來顯著增長。
這些跡象標志著半導體行業(yè)步入了一個新的增長周期，臺積電位于這一輪增長周期的收益核心，未來兩年其盈利潛力巨大。
此現(xiàn)象背后凸顯了幾個關(guān)鍵點： - 大陸與臺積電在芯片代工領(lǐng)域的差距明顯，短期內(nèi)難以通過國產(chǎn)替代填補臺積電的角色。隨著美國大選臨近，部分大陸企業(yè)擔憂制裁升級，急于儲備芯片。 - 國內(nèi)市場對5nm、3nm等尖端制程芯片需求旺盛，而中芯國際目前的量產(chǎn)水平為14nm，顯示出雙方技術(shù)代差并非短期可彌合。隨著AI應用的迅猛發(fā)展，14nm已難以滿足高端芯片需求的增長。 - 英偉達等國際巨頭優(yōu)先服務歐美市場，導致大陸客戶訂單延期，AI、智能手機行業(yè)因此面臨競爭壓力。蘋果、高通等企業(yè)已預訂臺積電的3nm產(chǎn)能至2026年，加劇了產(chǎn)能緊張。
在此背景下，臺積電的3nm產(chǎn)能在未來兩年內(nèi)對大陸客戶來說將十分有限，可能導致大陸企業(yè)在AI大模型和高端AI手機領(lǐng)域因性能受限而處于不利地位。蘋果借助臺積電穩(wěn)定供應的尖端制程，尤其計劃中的2nm產(chǎn)能，將進一步鞏固其競爭優(yōu)勢。臺積電為滿足大客戶需求，計劃大幅提升SoIC先進封裝產(chǎn)能，預計到2026年將有顯著增長。
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