華泰證券上調(diào)中國(guó)建筑目標(biāo)價(jià) 盈利韌性增強(qiáng)
華泰證券發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)建材第三季度業(yè)績(jī)符合預(yù)期。進(jìn)入第四季度以來(lái)，水泥價(jià)格加速上漲，預(yù)計(jì)基礎(chǔ)建材板塊將成為公司該季度最具盈利韌性的業(yè)務(wù)。隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的加強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)公司盈利能力和債務(wù)率的擔(dān)憂有望緩解，從而帶來(lái)更多重估機(jī)會(huì)。華泰證券維持對(duì)中國(guó)建材的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
考慮到較低的水泥熟料銷(xiāo)量假設(shè)和較高的噸毛利假設(shè)，華泰證券將中國(guó)建材2024年至2026年的每股盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)10%、4.3%和3.6%，調(diào)整后的每股盈利分別為18分、52分和60分。目標(biāo)價(jià)也上調(diào)了53.4%至4.05港元，基于7.2倍的2025年預(yù)測(cè)市盈率，較2008年以來(lái)的歷史均值折讓20%，以充分考慮水泥需求進(jìn)入調(diào)整期的影響。
(責(zé)任編輯：張蕾)
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