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中信證券稱行業(yè)回歸旺季節(jié)奏 電子與AI領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼(2)

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2024-11-10 20:56:00  金融界

電子零組件板塊中，PCB板塊中AI相關(guān)標的、面板及被動板塊中消費相關(guān)標的表現(xiàn)相對優(yōu)秀，其他環(huán)節(jié)整體弱復(fù)蘇。元器件、光學光電、其他電子零組件行業(yè)總營收分別為551.6/1907.4/747.8億元，分別同比增長207.6%/-5.2%/ +26.5%；歸母凈利潤分別為49.6/57.3/19.4億元，分別同比增長115.2% / +29.3% /-49.9%；毛利率分別為22.8%/19.8%/11.7%，同比變化+0.3/+1/-8.2個百分點。PCB第三季度業(yè)績有所分化，雖然凈利潤整體同比增長，但增速有所下降，其中AI+汽車需求相對強勁；面板LCD領(lǐng)域控產(chǎn)控價邏輯持續(xù)兌現(xiàn)，小尺寸OLED供需同比持續(xù)改善；被動元器件行業(yè)景氣度觸底反彈；安防需求承壓背景下，龍頭廠商業(yè)績端仍保持一定韌性；LED國內(nèi)三季度顯示需求階段性承壓，廠商業(yè)績有所回落。

展望2024年四季度，建議投資者聚焦AI創(chuàng)新、內(nèi)需復(fù)蘇、國產(chǎn)自立三個方向，并關(guān)注產(chǎn)業(yè)并購整合時代的來臨。重點關(guān)注端側(cè)AI、云端AI、安卓/消費電子、視覺物聯(lián)/數(shù)字化、通用元器件、設(shè)備/零部件、IC設(shè)計、晶圓制造、先進封測等領(lǐng)域。

(責任編輯：張小花 TT1000)
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