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中信建投陳果逢低布局三線索 備戰(zhàn)跨年行情

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2024-11-10 23:19:00  財聯社

中信建投策略陳果團隊發(fā)布報告指出，隨著美國大選結果明確，關稅問題可在特朗普上任后逐步解決。人大財政新聞發(fā)布會已明確化債額度，預計未來將出臺更多支持地產和基礎設施建設的政策。這些措施有助于減輕地方政府債務負擔，促進經濟發(fā)展和民生改善，地方資產管理公司、城農商行及與地方支出相關的企業(yè)有望從中受益，資產重估和經營狀況也將得到實質改善。此外，地方化債還將顯著提升營商環(huán)境。

預計未來一段時間內，貨幣環(huán)境將以寬松為主。后續(xù)財政政策也值得期待，包括提高赤字率，支持房地產市場復蘇，以及加大對新型基礎設施和重要領域的支持力度。建議重點關注12月的政治局會議和中央經濟工作會議。投資者可逢低布局三條線索，備戰(zhàn)跨年行情，主動優(yōu)化配置以跑贏被動指數。

在年底會議政策預期、經濟復蘇預期和流動性支持下，盡管短期內市場可能有所波動，但最終大概率會出現跨年行情。具體來看，可以關注以下三條主線：一是化債政策推動金融、央國企、建筑、環(huán)保等相關板塊的價值重估；二是新質生產力（如智能駕駛、低空經濟等）和自主可控方向的機會；三是政策支持下的景氣上行預期行情，涉及新能源車、非銀金融、軍工、鋰電儲能、海風、機械、國產醫(yī)療設備等領域。從指數層面看，A500指數將是本輪重估牛市中的一個重要指標，呈現震蕩上行趨勢，并逐漸成為A股的新標桿。團隊將持續(xù)致力于構建A500指數增強策略，努力實現超額收益。

(責任編輯：張小花 TT1000)
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