業(yè)內(nèi)：A股“盈利底”最快明年Q3出現(xiàn) 接近盈利底
A股市場存在政策底、市場底和盈利底三個底部概念。今年2月被認(rèn)為是政策底，9月是市場底。目前來看，A股可能已接近盈利底，春季躁動行情有出現(xiàn)的可能性。
從三季報來看，當(dāng)前A股的盈利底部基本已經(jīng)顯現(xiàn)。11月官方和財新PMI均超過50，預(yù)示著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望提速。據(jù)國金證券測算，2025年全A非金融企業(yè)全年盈利增速將達(dá)到7.2%。
基本面改善是春季躁動行情的一個重要因素。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推進(jìn)，企業(yè)盈利狀況逐漸好轉(zhuǎn)，為市場提供了上漲的基礎(chǔ)動力。年初市場流動性相對充裕，資金面的支持增加了市場的活躍度和投資者的風(fēng)險偏好。年底的政治局會議以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議等會部署次年的經(jīng)濟(jì)工作，政策預(yù)期將持續(xù)到次年3月兩會，這些政策預(yù)期推動了一季度主題行情的活躍。前期市場調(diào)整使得估值處于相對低位，隨著盈利底的出現(xiàn)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng)，估值有望得到修復(fù)，市場情緒也會逐漸好轉(zhuǎn)，進(jìn)一步推動行情發(fā)展。
無論是消費(fèi)、有色等順周期行業(yè)，還是新能源、半導(dǎo)體、軍工、醫(yī)藥等成長行業(yè)，均有結(jié)構(gòu)性機(jī)會。2025年一季度可能迎來一輪普漲行情。投資者可以選擇風(fēng)格和行業(yè)均衡、大中盤均有覆蓋的寬基指數(shù)如A500來捕捉大盤反彈的機(jī)會。
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