今日?qǐng)鰞?nèi)ETF漲幅前20位的產(chǎn)品，絕大部分與芯片相關(guān)，如集成電路ETF、科創(chuàng)芯片ETF基金、半導(dǎo)體ETF、芯片ETF等紛紛漲幅居前。科技股持續(xù)走強(qiáng)，主要源于兩大推動(dòng)力：一是字節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強(qiáng)，對(duì)科技股形成提振；二是AI眼鏡。昨日，智能硬件品牌閃極科技正式發(fā)布旗下首款A(yù)I眼鏡——閃極AI“拍拍鏡”A1。從基本面來(lái)看，AI對(duì)于芯片算力及數(shù)量的需求正大幅增長(zhǎng)。據(jù)世界集成電路協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6202億美元，同比增長(zhǎng)17%。Gartner公司預(yù)測(cè)2024年全球半導(dǎo)體收入將達(dá)到6300億美元，同比增長(zhǎng)19%；IDC預(yù)測(cè)2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)20%。平安證券表示，目前半導(dǎo)體行業(yè)處在恢復(fù)最好的時(shí)段，月度收入持續(xù)創(chuàng)出新高。

有趣的是，今日漲幅最大的板塊并非芯片相關(guān)，而是兼具消費(fèi)與一定科技屬性的“互聯(lián)網(wǎng)電商”。消息面上，昨日有報(bào)道稱，微信小店開(kāi)啟“送禮物”功能灰度測(cè)試。滿足規(guī)則的商品將自動(dòng)開(kāi)通“送禮物”功能，用戶點(diǎn)擊“送給朋友”，完成支付后，禮物將自動(dòng)送出。接收方在聊天對(duì)話中看到禮物信息，填寫(xiě)收貨地址，就能正式收下禮物。在收禮物過(guò)程中，還能選擇更換價(jià)格相同的其他款式。

綜合券商研報(bào)觀點(diǎn)來(lái)看，該消息大致被理解為兩個(gè)層面的利好。國(guó)泰君安表示，微信小店上線“送禮”功能正值圣誕、元旦、春節(jié)等節(jié)日臨近，有望借助節(jié)日送禮需求快速裂變，將用戶流量導(dǎo)流至微信小店，培養(yǎng)微信購(gòu)物習(xí)慣。具備禮品屬性的零食、美妝品類以及對(duì)渠道變化敏感度較高的代運(yùn)營(yíng)板塊有望受益。國(guó)海證券指出，大模型應(yīng)用仍在持續(xù)迭代中，微盟集團(tuán)在AI技術(shù)的應(yīng)用和商業(yè)化方面取得了顯著進(jìn)展，特別是在AI+SaaS和AI+營(yíng)銷領(lǐng)域的創(chuàng)新，為公司帶來(lái)了持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力。東吳證券認(rèn)為，電商/跨境電商屬于產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、參與方多、信息呈現(xiàn)形式豐富、數(shù)據(jù)量和市場(chǎng)規(guī)模十分龐大的行業(yè)，AI+電商是個(gè)非常大的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的所有玩家都會(huì)帶來(lái)體驗(yàn)和效率的提升。

短線來(lái)看，目前連板股的上限是8連板友阿股份，兼具零售和機(jī)器人概念?！傲闶邸卑鍓K下漲幅第二的個(gè)股是帶有“AI眼鏡”概念的博士眼鏡。對(duì)于更“純正”的消費(fèi)股，中信建投建議關(guān)注三條主線：一是休閑零食、飲料行業(yè)保持高景氣度，新渠道為行業(yè)內(nèi)公司帶來(lái)重要增量機(jī)會(huì)；二是結(jié)合持續(xù)復(fù)蘇的餐飲渠道，建議關(guān)注具有拓新品或改革預(yù)期的調(diào)味品、啤酒及餐飲鏈標(biāo)的，同時(shí)當(dāng)前糖蜜市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比進(jìn)一步下降，對(duì)于酵母企業(yè)提升利潤(rùn)彈性有較大幫助；三是原奶周期拐點(diǎn)漸近，禮贈(zèng)場(chǎng)景有望修復(fù)，乳制品繼續(xù)結(jié)構(gòu)升級(jí)，疊加高股息，性價(jià)比凸顯。