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如何看待這波“人形機器人”行情 產業(yè)爆發(fā)在即

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2024-12-25 09:40:16  新浪

如何看待這波人形機器人行情！如此大規(guī)模的爆發(fā)行情，主要驅動因素是人行機器人從概念孵化期切入量產期。這與A股大市大幅上漲、市場風格偏游資小票等因素有關。實際上，這種現(xiàn)象類似于2020年爆發(fā)的新能源汽車、光伏和風電行業(yè)。根據(jù)毛博論投資的觀點，一個產業(yè)生命周期可以分為五個階段：導入期、加速成長期、減速成長期、成熟期和衰退期。人行機器人賽道有望在2025年進入加速成長期。

今年下半年，機器人產業(yè)新聞頻出。特斯拉在10月10日舉辦的“WE, ROBOT”發(fā)布會上展示了Optimus靈巧手新方案及其在人機交互方面的進步。11月28日，特斯拉宣布第二代Optimus機械手取得重大進展，自由度增加了一倍。在國內，開普勒發(fā)布了通用人形機器人先行者K2，眾擎機器人推出了全尺寸大人形機器人SE01，小鵬汽車則發(fā)布了AI人形機器人Iron。優(yōu)必選Walker S1已在比亞迪工廠落地應用，成為全球首個人形機器人與無人物流車協(xié)同作業(yè)的工業(yè)場景。華為也參與了相關合作，并計劃于2025年實現(xiàn)一定規(guī)模試產。

人形機器人將在2025年開始試產并邁入加速成長期，相關公司的估值提升具有必然性。人形機器人應用場景廣泛，涵蓋工廠應用、老年陪伴、家庭管家等。據(jù)預測，2024年中國的人形機器人市場規(guī)模將達到21.58億元，到2030年將增至近380億元，復合增長率超過61%。人形機器人產業(yè)鏈包括運動模塊、控制模塊、感知模塊、靈巧手和電池等。特斯拉Optimus的成本拆分顯示，結構件占比17%，力矩傳感器和滾柱/滾珠絲杠各占14%，諧波減速器占13%，空心杯電機占9%，無框力矩電機占8%，控制器占6%，其他部分占19%。目前，滾柱/滾珠絲杠和力矩傳感器等零部件市場成熟度低、壁壘高且國產化率低，孕育更多機會。

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