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機(jī)構(gòu)稱(chēng)富士康將成全球最大服務(wù)器供應(yīng)商，但ODM廠(chǎng)商毛利率并不高 AI計(jì)算需求推動(dòng)市場(chǎng)變革(2)

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2025-01-03 09:03:47  第一財(cái)經(jīng)

鴻海旗下子公司工業(yè)富聯(lián)的AI服務(wù)器收入同樣顯著增加。2024年前三季度，工業(yè)富聯(lián)AI服務(wù)器營(yíng)收同比增長(zhǎng)228%，占整體服務(wù)器營(yíng)收比重提升至45%，第三季度這一比例達(dá)到48%。AI服務(wù)器需求的增長(zhǎng)帶動(dòng)了工業(yè)富聯(lián)第三季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)32.71%和12.28%。

然而，盡管業(yè)績(jī)有所增長(zhǎng)，但相比AI芯片廠(chǎng)商的毛利率，服務(wù)器廠(chǎng)商的毛利率并不高，尤其是ODM廠(chǎng)商。2024年第三季度，鴻海毛利率為6.19%，低于上年同期的6.66%和第二季度的6.42%。工業(yè)富聯(lián)的毛利率也不高，第三季度為6.8%。相比之下，戴爾最新財(cái)季的毛利率為21.8%，HPE則為31%。

盡管多個(gè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)AI服務(wù)器需求將持續(xù)增長(zhǎng)，例如Omdia預(yù)測(cè)明年服務(wù)器資本支出將同比增長(zhǎng)22%至2800億美元以上，但包括ODM廠(chǎng)商在內(nèi)的許多服務(wù)器廠(chǎng)商仍需面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)和高昂的AI芯片成本帶來(lái)的毛利率壓力。東海證券研報(bào)顯示，AI芯片占AI服務(wù)器成本的70%至75%。

即使戴爾最新季度錄得10%的同比營(yíng)收增長(zhǎng)，該公司仍在2024年推進(jìn)裁員計(jì)劃以控制成本。2024年9月，戴爾宣布裁員。HPE在截至2024年10月31日的季度中，營(yíng)收增長(zhǎng)15%，AI服務(wù)器部門(mén)收入創(chuàng)歷史新高，但毛利率同比和環(huán)比均下降。HPE CFO表示，公司需要在平衡毛利率壓力、成本控制和戰(zhàn)略收購(gòu)之間取得平衡。

(責(zé)任編輯：于浩淙 zx0176)
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