兩市成交額跌破1萬億 市場(chǎng)熱度回落引發(fā)關(guān)注(2)
海通證券表示，歷史上春季行情年年有，但開啟時(shí)間與上年三四季度行情有關(guān)。若三四季度行情好，則春季行情啟動(dòng)較晚。開年下跌不改變春季行情的歷史規(guī)律，9月24日以來是政策推動(dòng)下的底部第一波上漲，牛市中春季行情幅度或更可觀。2025年春季行情或正孕育中，增量政策落地、基本面企穩(wěn)修復(fù)是催化。結(jié)構(gòu)上科技和中高端制造或是中期主線。在供需優(yōu)勢(shì)支撐下我國(guó)中高端制造景氣有望延續(xù)，具體可以關(guān)注汽車、家電等相關(guān)行業(yè)?？萍挤矫?，政策和技術(shù)雙重利好有望支撐主線行情展開?？申P(guān)注消費(fèi)電子、自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人、數(shù)字基建、信創(chuàng)、半導(dǎo)體等。并購(gòu)重組主題也值得關(guān)注。
民生證券指出，市場(chǎng)熱度回落過程中，一方面要看到9月24日以來市場(chǎng)過高預(yù)期收斂的必要，另一方面也要看到A股處在股東分紅+回購(gòu)回報(bào)最高且定價(jià)不足的狀態(tài)，這是市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的支撐。當(dāng)下科技成長(zhǎng)成為最后的堡壘，成交額占比位于3年來高位。往后展望看，本身主題驅(qū)動(dòng)邊際上有所放緩，自身熱度有回落的必要性。資源股短期有地緣政治沖擊的催化，中期視角看可以等待需求的逐步恢復(fù)。TMT與實(shí)物資產(chǎn)成交額占比差處于3年來高位，有回歸的可能性。廣義實(shí)物資產(chǎn)將進(jìn)入相對(duì)收益時(shí)期，后面逐步過渡到絕對(duì)收益時(shí)期。中國(guó)經(jīng)濟(jì)地產(chǎn)去金融化已經(jīng)基本完成，制造業(yè)活動(dòng)主導(dǎo)下，資源品將逐步從過去的防御邏輯走向順周期邏輯。
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