大調(diào)倉！績優(yōu)基金經(jīng)理最新布局方向曝光 AI板塊成重點

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2025-01-22 10:12:28 鍒稿晢涓浗

績優(yōu)基金經(jīng)理看好哪些方向？

公募基金2024年四季報披露接近尾聲，一些近年業(yè)績表現(xiàn)突出的基金經(jīng)理在四季度進行了大幅調(diào)倉。去年四季度，機器人、國產(chǎn)算力、AI眼鏡、字節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈等方向表現(xiàn)突出，而大多數(shù)權(quán)重行業(yè)則表現(xiàn)震蕩。市場上賺錢板塊較為集中，有些基金經(jīng)理對短期漲幅較大板塊選擇落袋為安，對投資組合進行了止盈調(diào)整；有些基金經(jīng)理嘗試加強基金產(chǎn)品進攻性，加大對彈性較大、景氣度較高板塊布局力度。

經(jīng)歷了9月24日以來市場較大幅度上漲后，2024年四季度各大指數(shù)均橫盤震蕩。小微盤股和題材板塊體現(xiàn)出較好的賺錢效應(yīng)，如機器人概念、國產(chǎn)算力、AI眼鏡、字節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈等方向，而大多權(quán)重行業(yè)表現(xiàn)平平。市場上賺錢板塊較為集中，有些基金經(jīng)理對短期漲幅較大板塊選擇落袋為安，對投資組合進行了止盈調(diào)整；有些基金經(jīng)理嘗試加強基金產(chǎn)品進攻性，加大對彈性較大、景氣度較高板塊的布局力度。

大調(diào)倉！績優(yōu)基金經(jīng)理最新布局方向曝光 AI板塊成重點

招商優(yōu)勢企業(yè)基金去年全年凈值漲幅超過30%，但四季度僅上漲4.06%?；鸾?jīng)理翟相棟反思稱，主要是由于基金規(guī)模太大，在小微盤和題材占優(yōu)的市場風(fēng)格下，基金參與、調(diào)倉和配置難度較大。此外，10月份還錯判了市場方向，較多的倉位配置在軍工相關(guān)領(lǐng)域，對組合造成了一定拖累。因此，翟相棟在四季度對倉位及時進行了調(diào)整，對樂觀預(yù)期過高、累計漲幅巨大、賠率顯著下降的持倉股票進行了大倉位的止盈，包括順周期的消費醫(yī)療、芯片半導(dǎo)體、CXO、AI算力、線下消費等。去年四季度期間，國內(nèi)外科技領(lǐng)域出現(xiàn)諸多積極進展，如字節(jié)豆包的持續(xù)爆發(fā)、小米SU7的超預(yù)期表現(xiàn)、海外AI應(yīng)用在多個領(lǐng)域的積極變化等。這也標志著自2023年起連續(xù)兩年高強度的資本開支后，AI從模型訓(xùn)練階段有望正式進入到應(yīng)用落地階段?；诖?，翟相棟對組合進行了重新構(gòu)建，大幅增加AI應(yīng)用落地的配置比例，在計算機、互聯(lián)網(wǎng)、AI硬件生態(tài)、智駕及機器人等方向進行了全方位的布局。與上季度相比，招商優(yōu)勢企業(yè)基金四季度末十大重倉股中，騰訊控股獲加倉90萬股，小米集團-W、金山云、兆易創(chuàng)新、第四范式、中科創(chuàng)達、漢得信息、世運電路等新晉十大重倉股。

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