中階智駕將比高階來得更迅猛！中國新能源市場呈現(xiàn)出兩面性：一方面銷量增速放緩，另一方面智能化滲透率迅速提升。過去兩年，中國新能源車銷量增速從158%降至約35%，但中階智能駕駛逐漸成為標配。

智能駕駛的發(fā)展也有其順序，先是中階智能駕駛的爆發(fā)，隨后是高階智駕功能滲透率逐步上升。目前，智能駕駛滲透率主要以高速領航功能為核心數據統(tǒng)計，而高速領航正是中階智駕的典型功能。據億歐智庫統(tǒng)計，2024年L2+智駕功能整體滲透率預計將達到8.5%，其中高速NOA功能滲透率約為8%。

在中階智駕加速滲透過程中，有兩個顯著特點：一是高速NOA功能逐漸成為智能汽車標配；二是中階及高階智駕價格帶下沉，小鵬MONA系列M03車型將價格拉低到約11萬元。比亞迪計劃在2025年實現(xiàn)60%至70%的銷量搭載中階及以上智駕系統(tǒng)，華為則預測2025年至2028年間高階智駕裝機量將達到2000萬輛。2025年被視為智能駕駛量產元年，中階智駕將成為智能駕駛爆發(fā)的重要推動力。

中階智駕是當前智能化浪潮的主要戰(zhàn)場，因其主要應用于10萬至20萬元的車型，對應中國乘用車51%的市場份額。新一代中階智駕通常采用100TOPS左右算力的芯片，實現(xiàn)高速NOA、城市記憶行車和記憶泊車等功能，具有較高的業(yè)務門檻和商業(yè)價值。相比之下，僅能實現(xiàn)L0-L2級別基礎輔助駕駛功能的低階智駕門檻較低，競爭激烈，逐漸進入傳統(tǒng)制造業(yè)范疇。而高階智駕則需要超過100TOPS的大算力芯片，實現(xiàn)城市NOA和自主代客泊車功能，成本較高，目前尚未大規(guī)模普及。

中階智駕市場的爆發(fā)是產業(yè)鏈多年積累的結果。上游成本顯著下降，包括雷達、攝像頭等傳感器以及地圖成本的降低。此外，多年的量產經驗帶來了技術升級，某些公司通過持續(xù)迭代技術，打通了量產落地各個環(huán)節(jié)，提升了產品性能并降低了成本。例如，易航智能成立于2015年，2016年拿到首個自動駕駛Tier1量產項目，2019年實現(xiàn)了L2級ADAS高級輔助駕駛系統(tǒng)量產上車，并掌握了完整的技術開發(fā)與工程化能力。該公司在2022年實現(xiàn)了高速NOA量產，并開發(fā)了BEV感知和無圖技術方案，以實現(xiàn)記憶領航和城市NOA等高階功能。憑借全棧技術和量產經驗，易航智能能夠靈活匹配車企需求，例如在16TOPS算力的芯片上實現(xiàn)高速NOA功能，大幅壓縮了成本。最新的中階智駕方案成本不到5000元，而一套高階智能駕駛系統(tǒng)的總成本在1.7萬至2.3萬元之間。

中階智駕的爆發(fā)對所有車企提出了挑戰(zhàn)，要求他們在短時間內跟上市場變化。中階智駕涉及感知、決策、規(guī)劃、控制等多個模塊，需要軟硬件高度耦合和算法高度匹配，無法采用傳統(tǒng)的供應商黑盒交付模式，而是需要車企和供應商深度合作。這將進一步推動汽車產業(yè)供應鏈從金字塔結構向網狀融合結構變革，主機廠與供應商之間的邊界逐漸模糊，走向深度協(xié)同。有成熟量產經驗和生態(tài)體系的供應商更受青睞，因為他們能快速響應市場需求，提供實用性和穩(wěn)定性更好的技術方案。易航智能能夠在15天內完成基于地平線J6E/M芯片的高速NOA功能上車集成，展示了其高效的開發(fā)能力和量產思維。此外，易航智能還布局了高階智駕方案，旨在實現(xiàn)所有城市場景的NOA功能。通過中階智駕市場的先發(fā)優(yōu)勢，易航智能不僅獲得了經濟效益，還積累了大量回傳數據，為未來的高階智駕競爭打下了堅實的基礎。