DeepSeek引發(fā)華爾街投資經(jīng)理焦慮 市場情緒逐漸穩(wěn)定
在Deepseek上市后的第四個交易日，市場情緒和敘事出現(xiàn)了一些變化。周一市場經(jīng)歷了巨震，高盛交易臺觀察到全面拋售現(xiàn)象，投資者進(jìn)行風(fēng)險管理，杠桿和ETF放大了波動。當(dāng)時板塊輪動明顯，資金從半導(dǎo)體流向一些防御性板塊如軟件。
半導(dǎo)體板塊本周跌幅已收窄至-5%，盡管周一市場瘋狂避險，但目前拋售壓力已經(jīng)有所緩解，想賣的人基本已經(jīng)賣出。與此同時，買方也開始入場，市場的穩(wěn)定狀態(tài)讓人們有時間消化信息，不必過于恐慌。
關(guān)于Deepseek的信息差，各買賣雙方已經(jīng)進(jìn)行了充分討論。某外資行舉辦的5000人研討會進(jìn)一步推動了這一進(jìn)程。AI牛市的支持者們通過諸如“Jevons悖論”等概念來穩(wěn)定市場信心，Meta和微軟的業(yè)績也起到了積極作用。
然而，英偉達(dá)在Meta業(yè)績公布后表現(xiàn)依然疲軟。市場仍在爭論推理技術(shù)的受益者、英偉達(dá)的競爭優(yōu)勢以及更嚴(yán)格的芯片禁令的影響。Meta業(yè)績會上提到更多定制芯片的應(yīng)用，引發(fā)了對ASICs的興趣。美銀對此持積極但客觀的態(tài)度，指出Meta在25財年的資本支出中，定制芯片投入僅占很小一部分。
短期內(nèi)，ASICs具有更高的確定性，因?yàn)橛?xùn)練轉(zhuǎn)向推理以及各家公司不斷傳出的好消息。但從長期來看，如果市場繼續(xù)走開源路線，GPU集群可能更具彈性。至于Groq，目前似乎還沒有太大變化，相關(guān)專家紀(jì)要也已研究得較為透徹。摩根士丹利上調(diào)了資本支出預(yù)測，并對Meta的財務(wù)狀況進(jìn)行了拆解。
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