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專家：DeepSeek為何能血洗美股 科技股巨震背后的四大因素(2)

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2025-02-03 17:55:19  新浪財(cái)經(jīng)

從這幾天的情況來(lái)看，各大公司的態(tài)度明確。微軟CEO納德拉表示將繼續(xù)原來(lái)的800億美元算力投資計(jì)劃，扎克伯格也宣布Meta將投入650億美元用于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這凸顯出一線從業(yè)者與易受市場(chǎng)波動(dòng)影響的投資者之間的差距。信息差、體感差和格局差是兩者的主要差異。一線從業(yè)者基于深入分析做出決策，而散戶和對(duì)沖基金則缺乏關(guān)鍵信息和技術(shù)理解。

此次沖擊主要是前期英偉達(dá)和芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)漲幅過(guò)高，投資者伺機(jī)拋售變現(xiàn)。DeepSeek的出現(xiàn)帶來(lái)了不確定性，引發(fā)市場(chǎng)撤離。市場(chǎng)主要疑慮在于明年業(yè)績(jī)是否會(huì)受影響。根據(jù)杰文斯悖論，如果AI應(yīng)用大規(guī)模爆發(fā)，對(duì)GPU的需求會(huì)增加，單個(gè)GPU每小時(shí)計(jì)算能力創(chuàng)造的價(jià)值也會(huì)更多。英偉達(dá)能否維持高毛利取決于其是否能保持獨(dú)家壟斷地位。近期博通股票回升表明市場(chǎng)認(rèn)可了推理需求增長(zhǎng)的觀點(diǎn)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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