綠城中國(guó)發(fā)行美元債重啟中資地產(chǎn)融資渠道

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2025-03-03 08:02:20 中國(guó)財(cái)富網(wǎng)

綠城中國(guó)發(fā)行美元債。近期，綠城中國(guó)成功發(fā)行了5億美元優(yōu)先票據(jù)，利率為8.45%。這被視為行業(yè)逐步復(fù)蘇、房企迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)會(huì)的跡象。綠城中國(guó)表示，這是2021年以來(lái)亞洲最大規(guī)模的房地產(chǎn)美元債券發(fā)行，公司在保持融資渠道暢通的同時(shí)，也在逐步適度降低負(fù)債，以支持公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

2月13日，綠城中國(guó)發(fā)行了3.5億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率為8.45%。發(fā)行結(jié)束后，部分投資人仍表達(dá)了強(qiáng)烈的認(rèn)購(gòu)意愿。2月18日，公司再次增發(fā)該美元優(yōu)先票據(jù)1.5億美元，發(fā)行收益率為8.258%，成本進(jìn)一步降低。這次發(fā)行共計(jì)5億美元，是2021年以來(lái)亞洲最大規(guī)模的房地產(chǎn)美元債券發(fā)行，也是2023年2月以來(lái)首筆中資地產(chǎn)板塊美元債發(fā)行，重啟了中資地產(chǎn)美元債融資渠道，市場(chǎng)高度關(guān)注并認(rèn)可。在當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整期，綠城作為混合所有制房企率先“破冰”美元債，展示了國(guó)際投資者對(duì)優(yōu)質(zhì)中國(guó)資產(chǎn)的信心。

綠城中國(guó)發(fā)行美元債重啟中資地產(chǎn)融資渠道

業(yè)內(nèi)人士指出，雖然此次美元債票面利率高于境內(nèi)債（2024年境內(nèi)信用債加權(quán)平均發(fā)行利率約4%），但這一現(xiàn)象是多重因素的結(jié)果。一方面，美聯(lián)儲(chǔ)高息周期推升了全球美元融資成本；另一方面，中資房企近年風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，境外投資者要求更高的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。盡管綠城未出現(xiàn)違約記錄，其美元債仍需為信用修復(fù)支付一定溢價(jià)。資本市場(chǎng)的謹(jǐn)慎情緒是行業(yè)共性問(wèn)題，并非單一企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。

綠城此次發(fā)債資金明確用于“現(xiàn)有債務(wù)再融資”，包括贖回2025年到期的4.7%和5.65%票據(jù)。通過(guò)延長(zhǎng)債務(wù)久期至2028年，公司降低了短期償債壓力，優(yōu)化了債務(wù)到期結(jié)構(gòu)。截至2024年6月底，綠城現(xiàn)金短債比為2.1倍，貨幣資金達(dá)751億元，流動(dòng)性充足。此舉屬于主動(dòng)債務(wù)管理，而非被動(dòng)“借新還舊”。

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