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DeepSeek會拉開港股大牛市序幕嗎(5)

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2025-03-07 10:25:28  新浪財經(jīng)




港股強勁的背景是，全球多個市場萎靡，同期美股道指、納指、標普500指數(shù)分別下跌1.6%、4%、1.4%，英國富時100上漲1.88%，日經(jīng)225指數(shù)下跌5.97%。




在全球多個市場動蕩的背景下，港股這一表現(xiàn)是過度發(fā)酵還是合理反應？




中歐豐泰港股通基金經(jīng)理羅佳明認為，本輪港股上漲的主要驅(qū)動力來自科技板塊。今年以來，以DeepSeek技術(shù)為代表的科技創(chuàng)新浪潮，極大推動了中國科技領域的深刻變革，這是港股上漲的核心原因。




他提到，在港股市場中科技股占據(jù)較大比重，尤其是互聯(lián)網(wǎng)、軟件和電子行業(yè)。過去這些公司在全球范圍內(nèi)估值相對偏低，互聯(lián)網(wǎng)板塊估值更是與美國同類公司存在較大差距。曾經(jīng)，市場普遍認為美國在科技領域大幅領先中國，但隨著 Deepseek AI大模型橫空出世，市場開始重新審視中美科技的實際差距，發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那么懸殊。因此，科技股的估值修復成為本輪港股上漲的核心邏輯。




姚煒也提到，DeepSeek橫空出世代表中國在AI技術(shù)領域的重大突破，其低成本、高性能、開源等特點，打破了全球AI產(chǎn)業(yè)長期以來的算力路徑依賴。這種技術(shù)上的突破增強了投資者對中國科技企業(yè)未來發(fā)展的信心。一些海外資金可能會愿意重新布局中國股市，尤其是在前沿科技發(fā)展有所突破的領域，包括AI軟硬件、機器人、智能汽車、低空經(jīng)濟等。這種資金流動的變化為市場帶來了增量資金，推動了股票價格的上升。




“總體來看，我們認為股票市場反應具有一定的邏輯合理性，經(jīng)過一段時間上漲后，部分個股的估值得到較大程度修復。但就整體估值而言，目前整體市場的估值和歷史均值水平相當，我們認為并沒有過度反應?！币樥f。

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