中國(guó)最神秘富豪有意出手，臺(tái)積電又香了？(3)

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2025-03-11 08:55:05 今日頭條

此外，機(jī)構(gòu)們對(duì)于臺(tái)積電的看法一致性預(yù)期也比較強(qiáng)，國(guó)海證券認(rèn)為，2025年或?qū)⑷允桥_(tái)積電強(qiáng)勁成長(zhǎng)的一年，全年資本支出指引超市場(chǎng)預(yù)期臺(tái)積電預(yù)期2025年Foundry 2.0行業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)10%。

摩根士丹利最新報(bào)告預(yù)測(cè)，臺(tái)積電2025年第一季度收入可能環(huán)比下降5%，主要受iPhone季節(jié)性因素影響。盡管如此，該行仍預(yù)計(jì)臺(tái)積電業(yè)績(jī)指引2025年全年收入增長(zhǎng)將在20%到30%之間，認(rèn)為臺(tái)積電年初的業(yè)績(jī)指引通常較為保守，隨后會(huì)超額完成。在毛利率方面，大摩預(yù)測(cè)臺(tái)積電2025年毛利率將高于53%，資本支出為380億美元。

高盛也預(yù)計(jì)，臺(tái)積電將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，2025年?duì)I收將再創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)26.8%的同比增長(zhǎng)。

巴菲特持有不到半年就清倉(cāng)，段永平能拿多久？

耐人尋味的是，巴菲特在持有臺(tái)積電不到半年后便近乎清倉(cāng)，這一操作與其慣有的長(zhǎng)期投資理念形成鮮明對(duì)比。

2022年11月15日，伯克希爾哈撒韋公司披露的13F文件顯示，在當(dāng)年第三季度，該公司大舉建倉(cāng)臺(tái)積電，持有6006萬(wàn)股美國(guó)存托股票，持倉(cāng)市值高達(dá)41億美元，一舉成為伯克希爾當(dāng)季第十大重倉(cāng)股。這一投資舉動(dòng)曾引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注，被視為伯克希爾對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的戰(zhàn)略性布局。

然而，這一投資布局卻在短期內(nèi)發(fā)生了戲劇性轉(zhuǎn)折。2023年2月，伯克希爾宣布已減持86%的臺(tái)積電股份，而到2023年5月，該公司已徹底退出臺(tái)積電投資。從建倉(cāng)到清倉(cāng)，這一系列操作尚不足半年時(shí)間，創(chuàng)下巴菲特投資生涯中罕見(jiàn)的速度。

針對(duì)這一異常舉動(dòng)，巴菲特在不同場(chǎng)合給出了解釋。他一方面高度評(píng)價(jià)臺(tái)積電的管理能力，稱(chēng)其為“世界上管理最好、最重要的公司之一”，并認(rèn)為這一評(píng)價(jià)在未來(lái)5年、10年甚至20年后依然適用。但另一方面，他強(qiáng)調(diào)伯克希爾有“更好的地方”來(lái)配置資本，并表示“我不喜歡它的地理位置，我已經(jīng)重新評(píng)估了它”。

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