萬億市場再迎重磅利好，兩大指數(shù)公司宣布調(diào)整指數(shù)使用費費率優(yōu)化促發(fā)展(2)

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2025-04-29 23:30:17 財聯(lián)社

今年3月19日，包括易方達、華夏、華泰柏瑞等基金管理人宣布承擔基金指數(shù)使用費，充分讓利投資者。全部指數(shù)基金的指數(shù)使用費均由基金管理人承擔。不完全統(tǒng)計顯示，指數(shù)使用費支付主體調(diào)整后每年可為投資者節(jié)省成本約9.6億元?；鸸芾砣思w承擔指數(shù)使用費，體現(xiàn)了公募基金行業(yè)踐行投資者利益優(yōu)先的價值取向。

此前基金產(chǎn)品指數(shù)使用費率普遍在0.0004%至0.06%之間，也有獨占使用類最高可達0.1%。其中，ETF產(chǎn)品0.03%是主流，場外被動基金則是0.02%是主流。盡管指數(shù)管理費率只有3個BP、2個BP，隨著跟蹤指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模的增加，這筆費用也相當可觀。假設(shè)一個指數(shù)跟蹤規(guī)模是萬億級別，以場內(nèi)ETF收取3個BP計算，每年可高達3億元。

根據(jù)此前測算，ETF頭部大廠們每年在指數(shù)使用費上成本高達1億以上，多家頭部公司也有大幾十千萬的費用。此次兩家指數(shù)公司率先行動，主動宣布降費，在原有費率基礎(chǔ)上打八折，也獲得基金公司的認可。有基金公司表示，在ETF規(guī)模突破4萬億的當下，指數(shù)公司實時降費有利于促進指數(shù)化投資的發(fā)展，基金公司獲得利潤空間，也更有動力加大ETF產(chǎn)品創(chuàng)新和供給力度，助力資本市場高質(zhì)量發(fā)展。

以中證指數(shù)公司為例，截至2025年3月末，該公司對外發(fā)布主指數(shù)共2705條，包括上證系列指數(shù)490條，中證系列指數(shù)2215條。其中，股票指數(shù)共計1746條，涵蓋綜合、規(guī)模、行業(yè)、主題、策略、風格等多種類別。有基金公司直言，指數(shù)發(fā)行越來越多，基金公司也希望能夠挖掘有長期較好回報的產(chǎn)品給到投資者，未來隨著指數(shù)使用費率的優(yōu)化，將大幅降低創(chuàng)新指數(shù)布局的成本，尤其是對于中小基金公司而言，公司將有更多的資源投入到產(chǎn)品持營與新產(chǎn)品布局上。

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(責任編輯：0764)

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