首只險資私募證券基金重倉股揭曉伊利股份等三股獲青睞

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2025-05-06 07:37:19 證券日報

隨著A股上市公司2025年一季報發(fā)布完畢，我國首只保險系私募證券基金——鴻鵠志遠（上海）私募證券投資基金的A股持倉情況也浮出水面。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，鴻鵠志遠重倉了3只A股股票。

第二批保險系私募證券基金正在快速推進。業(yè)內(nèi)人士分析認為，這些獲批基金陸續(xù)進入市場后，將為資本市場帶來約1120億元的長期增量資金。

據(jù)中國人壽保險股份有限公司相關負責人介紹，截至今年3月初，鴻鵠志遠首期500億元已全部投資落地，現(xiàn)已實現(xiàn)了風險低于基準、收益高于基準的良好業(yè)績表現(xiàn)。根據(jù)上市公司一季報，鴻鵠志遠分別重倉了伊利股份、陜西煤業(yè)以及中國電信3只A股股票。具體來看，截至一季度末，鴻鵠志遠持有伊利股份約15276.4萬股，較去年底增加約1351.26萬股；持有陜西煤業(yè)約11633.89萬股，較去年底增加約1503.77萬股；持有中國電信約76174.22萬股，與去年底持平。

資料顯示，鴻鵠志遠是我國首只保險系私募證券投資基金，由國豐興華（北京）私募基金管理有限公司發(fā)起設立，國豐興華則由新華人壽保險股份有限公司控股子公司新華資產(chǎn)管理股份有限公司與中國人壽資產(chǎn)管理公司共同出資設立。鴻鵠志遠于2024年3月份正式啟動投資，開啟了我國保險資金長期股票投資試點。

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學創(chuàng)新與風險管理研究中心副主任龍格認為，險資投資需考慮長期收益與風險平衡，上述3只股票兼具高股息及行業(yè)龍頭地位等特點，能滿足險資對收益確定性的要求，分散波動風險。在股息和分紅方面，根據(jù)上市公司2024年年報和最新收盤日股價，陜西煤業(yè)股息率超7%，伊利股份超4%，中國電信承諾從2024年起三年內(nèi)以現(xiàn)金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應占利潤的75%以上，提供穩(wěn)定現(xiàn)金流，匹配險資長期負債需求。在響應國家戰(zhàn)略方面，中國電信布局“東數(shù)西算”，陜西煤業(yè)升級煤電產(chǎn)業(yè)鏈。三家公司皆處于行業(yè)龍頭地位，抗周期性強，符合險資“長錢長投”邏輯。

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