長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投收益如何？人社部曬企業(yè)年金成績(jī)單，首次公布近三年收益率三年累計(jì)收益率7.46%

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2025-06-17 08:46:35 財(cái)聯(lián)社

人力資源和社會(huì)保障部于6月13日公布了2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，企業(yè)年金積累基金規(guī)模達(dá)到3.73萬(wàn)億元，投資資產(chǎn)凈值為3.7萬(wàn)億元，建立組合近6000個(gè)，近三年累計(jì)收益率為7.46%。這是首次以“近三年累計(jì)收益率”取代“當(dāng)年期”作為投資收益的披露口徑，旨在引導(dǎo)委托人注重長(zhǎng)線投資和長(zhǎng)期回報(bào)。

早在今年1月，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)原理事長(zhǎng)戴相龍?jiān)凇吨袊?guó)養(yǎng)老金發(fā)展報(bào)告2024》發(fā)布會(huì)上表示，社?；饛某闪⒌?023年的整體年化收益率為7.4%，其中境內(nèi)股票投資年化收益率達(dá)到10%。他強(qiáng)調(diào)，長(zhǎng)期投資特別是股市投資可以帶來(lái)穩(wěn)定的回報(bào)。

截至今年一季度末，企業(yè)年金基金建立的企業(yè)數(shù)為16.82萬(wàn)家，參加職工3290.81萬(wàn)人，積累基金規(guī)模3.73萬(wàn)億元；投資資產(chǎn)凈值3.7萬(wàn)億元，建立組合數(shù)5892個(gè)，近三年累計(jì)收益率為7.46%。此前，全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)主要披露“當(dāng)年投資收益”和“當(dāng)年加權(quán)平均收益率”，而此次則改為“近三年累計(jì)收益率”。

從單一計(jì)劃、集合計(jì)劃以及其他計(jì)劃綜合統(tǒng)計(jì)來(lái)看，全國(guó)企業(yè)年金在固定收益類(lèi)近三年累計(jì)收益率為10.54%，含權(quán)益類(lèi)為7.06%，合計(jì)為7.46%。22家投管人的投資水平也同步披露，華泰資管在單一計(jì)劃產(chǎn)品中表現(xiàn)最佳，其固定收益類(lèi)組合近三年累計(jì)收益率為13.15%。國(guó)泰基金和工銀瑞信基金在單一計(jì)劃含權(quán)類(lèi)組合方面表現(xiàn)突出，分別為委托人帶來(lái)11.86%和11.65%的回報(bào)率。

在集合計(jì)劃中，固收類(lèi)組合近三年來(lái)回報(bào)率領(lǐng)先的還是長(zhǎng)江養(yǎng)老和華泰資管，收益率超10%的還有國(guó)泰基金、中信證券、華夏基金、招商基金、國(guó)壽養(yǎng)老、工銀瑞信。集合計(jì)劃中含權(quán)類(lèi)組合領(lǐng)先的是國(guó)泰基金，近三年收益率達(dá)11.13%，南方基金和易方達(dá)基金也均超過(guò)了9%。海富通基金的表現(xiàn)相對(duì)落后，近三年回報(bào)率為負(fù)數(shù)。

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長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投收益如何？人社部曬企業(yè)年金成績(jī)單，首次公布近三年收益率 三年累計(jì)收益率7.46%

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